使用資源申請可以回應申請、和專案經理交換訊息，以及管理申請相關的程序。 CA Clarity PPM 資源申請可以讓您建立簡單的申請，或是在多個期間要求資源的詳細申請。
本節包含以下主題：
申請是將勞工資源配置給特定專案的要求。 申請最主要的好處在於可進行規劃。 若您略過申請而直接將資源指派給專案，可能會使您的專案產生風險。 這是因為您可能不知道所指派的資源是否正在執行其他專案。 因此，您可能會造成資源過度的負擔，或是指派錯誤的資源。 申請的收件者通常是瞭解其資源工作量和技能的資源管理員。 因此，當您提交申請時，資源管理員會為專案指派最適當的資源。
您可以使用資源申請執行下列動作：
申請是有專案獨特性的，這表示您不能建立同時為多個專案配置人員的申請。 每項申請只包含一項人員配置必要條件的要求，並且只能處理一個專案。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
身為管理資源的管理員，您可為系統中的各個資源及角色定義預設的預約管理員。 因此，申請會自動傳送給適當的資源管理員，專案經理並不會介入。
可以選擇性定義預約管理員。 如果有定義，申請的 [預約管理員] 欄位會預設為此資源管理員，並在資源內容頁面上顯示。 若您未定義此欄位，專案經理可以在申請層級加以定義，或者保留空白。 如果欄位保留空白，可用資源管理員的存取權限決定此申請的分配。
對於角色，可以使用角色及 OBS 結構之間的對應來定義預設的預約管理員。
請遵循以下步驟：
建立申請之後，會根據下列條件將其傳送給適當的預約管理員：
專案經理 (申請建立者) 和預約管理員 (資源管理員) 都會收到申請狀態變更的通知。 如果未選取預約管理員，則不會傳送通知。 但是擁有適當存取權限的每個人，都可在其清單中看到申請。 例如，利用篩選未指派的申請。 您可以隨時變更 [預約管理員] 欄位，以反映其他資源管理員。 變更的機制能夠讓資源管理員再次傳送申請。
[申請內容] 頁面上的 [要求者] 欄位值預設為申請建立者。 如果您不是目前的 [要求者] 使用者，請將 [要求者] 欄位值變更為您自己。 如果您公司的傳送鏈會經過多個人員，此變更機制很有用。
只有 [要求者] 與 [預約管理員] 欄位中的使用者會收到關於開放申請的通知。 要求的資源及預約的資源則不會收到通知。 當資源新增到專案作為參與的工作人員時，才會收到通知。 可以設定在硬式預約資源時自動傳送通知。 如需詳細資訊，請連絡您的管理員。
以下說明不同的申請狀態類型，以及說明該狀態的典型用途：
所有申請一開始都是 [新增] 的狀態。在擁有者提交申請或手動變更狀態之前，都會維持 [新增] 的狀態。 當您準備好讓預約管理員填入要求時，請將狀態變更為「開啟」。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
此狀態指示申請正在使用中，並且需要填入。 建立申請的要求者就是將狀態變更為「開啟」的人員。預約管理員會收到通知。 可以將狀態從「開啟」設為「新增」、「已提議」或「已結束」。
附註：如果您有 [專案 - 附加申請項目資源] 存取權限，則可以使用「已提議」狀態。 而且也必須為專案選取 [需要申請核准] 設定。
預約管理員提議預約以執行申請。 要求者會收到通知。 要求者檢閱提議的資源。 若要求者拒絕預約管理員識別的資源，申請狀態會變更為「開啟」。
此狀態指示專案經理或資源管理員已接受 (已預約) 申請中的資源。 申請狀態會自動變更為「已預約」，並且通知要求者和預約管理員。 可使用「已預約」狀態的情況如下：
此狀態指示不需再對申請執行任何動作。 只有要求者可以關閉申請。 若預約管理員拒絕開放申請，申請狀態會自動變更為「已結案」。
附註：申請的 [狀態] 欄位位於 [申請內容] 頁面上。 申請擁有者 (也稱為要求者) 是唯一能夠將初始狀態從「新增」變更為其他狀態 (通常是「開啟」) 的人。 收件者可以將「開啟」狀態變更為「已提議」、「已預約」或「已結束」。
下表顯示當申請狀態變更時會收到通知的人員：
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申請狀態變更 |
要求者 |
預約管理員 |
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已建立 |
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從新增變成開啟 |
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已通知 |
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從開啟變成新增 |
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已通知 |
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從開啟變成提議 |
已通知 |
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從已提議變成已預約 |
已通知 |
已通知 |
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從開啟變成預約 (如果是申請，則不需要核准) |
已通知 |
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預約管理員變更 |
已通知 |
已通知新和舊預約管理員。 |
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要求者變更 |
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已結案 |
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已刪除 |
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您可以利用 [帳戶設定：通知] 頁面，決定申請通知格式 (也就是訊息配置和傳遞方法)。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
您可以設定自動化程序來識別申請生命週期的不同階段，並自動在每個階段發出通知。
身為資源管理員，您會收到指派給您的每項申請的通知。 您可以下列方式存取這些開啟的申請：
[資源申請] 頁面會列出您有檢視權限的所有已指派申請和未指派的申請。 您可以從這個頁面提議和預約申請。
使用 [資源申請] 頁面上方的 [申請篩選器] 區段，利用各種搜尋條件找出一個或多個申請。 您可依申請名稱、ID、相關聯的專案、狀態或優先順序來搜尋。
請遵循以下步驟：
搜尋結果會在頁面下方顯示。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
請遵循以下步驟：
此頁面提供申請之要求者輸入的詳細資料。
使用此頁面可尋找資源或將其新增到您的申請。
使用此頁面可啟動和參與申請的討論。
使用此頁面建立、執行及追蹤申請程序。
使用此頁面追蹤申請物件的變更 (若已啟用申請欄位的稽核)。 如需詳細資訊，請連絡您的管理員。
從 [資源申請] 頁面，可以存取和完成指派給您的所有申請。 您可以依下列方式回應要求的人員配置需求：
對指定資源的要求包含了提議的資源，可使您更容易做出回應。 若要處理指定之資源的要求，請個別開啟申請並加以處理。 或者，選取多個申請，並向專案經理提議。
使用 [申請資源] 頁面來處理指定的資源申請。 此頁面會顯示一個長條圖，以呈現關於資源的更多資訊。 您可清楚地看見專案經理一週提出多少要求。 長條圖的黃色部份代表此特定專案所需的資源量。 綠色部份代表其他專案需要的量。 紅色則顯示資源過度分配的情況。
請遵循以下步驟：
隨即顯示 [資源申請] 頁面，且申請的狀態會重新整理成 [已提議]。
當您開啟申請之後，若覺得資源過度分配，您可以降低分配。
您也可以按一下資源名稱左邊的 [內容] 圖示、編輯現有的分配區段，然後選擇性新增分配區段。 完成後，按一下 [儲存並返回]。
請遵循以下步驟：
黃色部份現在呈現的是此專案新的預約量，綠色部份則是其他專案的預約。 不會顯示指示過度分配的紅色。
在開啟申請並編輯指定資源的分配量之後，您可以向專案經理提議該分配。 按一下 [提議]。 隨即顯示 [資源申請] 頁面，且申請的狀態會重新整理成 [已提議]。
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如果... |
則... |
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專案的 [需要申請核准] 選項會關閉 (不需要專案經理核准)。 |
頁面上會顯示 [預約] 按鈕，而不是顯示 [提議] 按鈕。 按一下 [預約] 會自動硬式預約資源給專案，不需要經過專案經理核准。 |
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[需要申請核准] 選項關閉，但您沒有 [專案 - 編輯] 存取權限。 |
頁面上會顯示 [提議] 按鈕，而不是顯示 [預約] 按鈕。 按一下 [提議] 可提交預約以供核准，而不會直接預約給專案。 當您的專案經理之後檢視 [專案小組：申請] 頁面時，頁面上會顯示 [預約] 與 [否決] 按鈕。 |
如果您向專案經理提議同樣的資源和同樣的分配，會自動核准提議。 專案經理不會核准提議。 自動接受會傳送通知給專案經理。
請遵循以下步驟：
在 [資源申請] 頁面上，如果申請包含解除預約特定資源的要求，[解除預約] 欄中會顯示一個核取記號。
解除預約資源會移除日後的資源硬式分配。 解除預約的開始日期預設為第二天。 如果您希望的話，可以將開始日期移到較早的日期。
請遵循以下步驟：
在 [資源申請] 頁面上，注意 [平均分配率] 欄中硬式預約分配量的變更。 如果資源完全解除預約，值會顯示為 0.00%。
附註：申請解除預約和取代資源時，會同時選取 [申請內容] 頁面上的 [解除預約] 和 [取代] 核取方塊。 而且會顯示 [資源] 功能表。 按一下 [資源] 以設定適當的篩選條件。 然後選取和新增資源，以符合取代之資源的可用性。 若您擁有要求的存取權限，頁面上會顯示 [取代] 按鈕。 按一下 [取代] 以新資源取代解除預約的資源。 若不執行取代，專案經理可以檢閱提議的替代資源，然後預約該資源。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
當您收到角色申請時，應尋找並至少提議一個資源，且該資源與人員配置必要條件中描述的角色相符。 若您提議多個資源，則應適當地分配資源，讓申請量能分配給多個資源。 例如，若 PM 要求單一資源一週的時間，您可以提議兩個資源：一個從星期一到星期三，另一個則從星期四到星期五。
若要尋找符合人員配置需求的資源，請開啟申請，或按一下申請旁的 [具有清單的人員] 圖示。 [尋找資源] 頁面上顯示的資訊是以在人員配置要求中指定的必要條件為基礎。 您可以修改搜尋條件以尋找更多合適的資源。
請遵循以下步驟：
如果申請只有單一資源，會選取該資源。 資源是候選清單中提議的候選人。
請遵循以下步驟：
隨即顯示 [申請資源] 頁面，並顯示使用中的 [資源] 頁面。
隨即顯示 [資源申請] 頁面，且申請的狀態會重新整理成 [已提議]。
若將多個資源新增到申請，必須決定每個資源的分配量。
請遵循以下步驟：
隨即顯示 [資源申請] 頁面，且申請的狀態會重新整理成 [已提議]。
身為資源管理員，您可以修改並重新提交提議。 當您收到通知，告知專案經理已否決資源的申請時，才需要編輯。
請遵循以下步驟：
隨即顯示 [資源申請] 頁面，且申請的狀態會重新整理成 [已提議]。
您可以因為許多原因拒絕申請：與選擇不同，或無法使用資源填入申請。 若您拒絕申請，可以在 [討論] 頁面上發佈通知，說明拒絕申請的理由。
請遵循以下步驟：
使用申請中的申請討論，和申請收件者交換訊息及其他資訊。 只有申請收件者及其他可存取申請的人可以參與從申請中發起的討論。
請遵循以下步驟：
若您可以存取申請，就能開始新的討論及回覆現有訊息。 若要建立任何種類的新訊息，請使用 [討論訊息：內容] 頁面開始新討論或回覆現有的訊息。
請遵循以下步驟：
執行這兩個動作都會移至 [討論訊息：內容] 頁面，以建立您的訊息。
定義訊息的主旨。
定義訊息的文字。
按一下 [瀏覽] 圖示以附加文件。
指定是否希望討論收件者在新訊息到達時收到可供檢閱的電子郵件通知。
預設：已選取
您可從 [帳戶設定：通知] 頁面指定通知設定，例如電子郵件。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
在提交訊息之後，您會在 [申請討論：訊息] 頁面的 [訊息] 區段看見該訊息。
執行緒從原始訊息下的第一篇回覆開始。 後續的訊息會以遞減順序排序。 使用 [申請討論：訊息回覆] 頁面可以檢視討論集、檢視訊息或回覆訊息。
您展開執行緒之後，按一下 [新建] 回覆，會再展開執行緒。 按一下 [討論] 可摺疊所有開啟的執行緒。 按一下 [新建] 以建立關於申請的討論。
請遵循以下步驟：
在預設的申請通知系統中，依據手動變更申請的 [狀態] 設定來產生通知。 若未變更此設定，就不會傳送通知。 如果新申請的狀態未變更為「開啟」，收件者無法得知要填入的新申請。
您可以設定可識別申請生命週期不同階段的自動化通知程序，以避免通知的不確定性。 自動化程序可以在到達新階段時發出通知。 使用 [申請：程序] 頁面發出通知。
當您從某個申請中建立程序時，將只有該申請可使用此程序。 當您的管理員在「管理工具」中建立全域的申請程序時，所有申請都能使用此程序。 要建立全域程序，必須具備全域存取權限。
[申請：程序] 頁面包含兩個連結：
請遵循以下步驟：
建立自動化通知程序，以識別申請生命週期的不同階段，避免手動通知的不確定性。 自動化程序會在到達新階段時發出通知。
新程序會在可用申請程序的清單中顯示。 如果是手動程序，要啟動程序，請選取程序，然後按一下 [開始]。 需要針對資源設定程序的物件。
如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。
請遵循以下步驟：
使用 [申請：程序] 頁面追蹤已開始之程序的進度。 若要存取此頁面，請開啟申請並按一下 [程序]。
在程序進行過程中，[申請：已啟動的程序] 頁面上的 [狀態] 欄位會顯示「執行中」。 按一下 [返回] 以停止程序例項。
如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。
您可以從 [申請：可用的程序] 與 [申請：已啟動的程序] 頁面刪除程序。
請遵循以下步驟：
刪除會開啟已更新的程序頁面。
[申請稽核記錄] 頁面可以讓您看出問題欄位變更的時間，以及變更人為誰。 這樣您就可根據資源與日期來追蹤變更。
您的 CA Clarity PPM 管理員會使用 Studio 在這個頁面上為您選取可用的申請欄位。
請遵循以下步驟：
申請的稽核欄位即出現。
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