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財務管理 Portlet

本節包含以下主題:

關於財務管理 Portlet

已發佈交易檢閱 Portlet

已發佈交易檢閱 Portlet [投資層級]

關於財務管理 Portlet

[財務管理] Portlet 會顯示透過投資相關交易而發佈之總成本的相關資訊。

[已發佈交易檢閱] Portlet 可用於個別的投資層級,也可用於所有投資上。 若要顯示此 Portlet 上的資料,請確認投資與資源財務內容均已完成,並且已為投資發佈交易。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

已發佈交易檢閱 Portlet

[已發佈交易檢閱] Portlet 會依交易日期顯示各項投資的財務交易,並且包含數量、成本與貨幣資訊。 使用此 Portlet,可依任務和資源比較交易貨幣金額與轉換的貨幣金額。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

若要存取此 Portlet,請開啟 [首頁],然後從 [財務管理] 中按一下 [已發佈交易檢閱]。

重要! 此 Portlet 會參照財務交易資料,因此若您未套用任何篩選器,則其在 Portlet 中會顯示眾多資料列。 您應在此 Portlet 中實作必要篩選器,如此即可顯示合理數量的交易資料。 若您未採取此動作,則可能會遇到效能問題。

此 Portlet 上會出現下列欄位:

交易日期

顯示交易日期。

投資

顯示與交易相關的投資名稱。 按一下投資名稱,可檢視投資內容。

任務

顯示與交易相關的任務名稱。 按一下任務名稱,可檢視任務內容。

收費代碼

顯示與此交易有關聯的收費代碼。

資源

顯示與交易相關的資源名稱。 按一下資源名稱,可檢視資源內容。

交易分類

顯示與交易相關的交易分類 (例如「內部勞工」或「外部勞工」)。

輸入類型代碼

顯示與此交易有關聯的輸入類型代碼。

數量

顯示交易數量。

交易成本

顯示交易成本。

交易金額

顯示交易金額。

交易貨幣

顯示交易成本與金額的貨幣。

轉換的成本

以轉換的貨幣顯示交易成本。

轉換的金額

以轉換的貨幣顯示交易金額。

轉換的貨幣

顯示轉換的貨幣。

轉換率

顯示交易成本與金額進行轉換時所使用的傳換率。

以下是此 Portlet 的可用欄位,您可以透過設定選項加以新增:

如需詳細資訊,請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》

成本類型
投資分類
投資部門
投資實體
投資 ID
投資位置
輸入的交易相關附註
資源分類
資源部門
資源 ID
資源位置
任務 ID
交易編號
交易費率
交易類型
使用者 Lov 1
使用者 Lov 2
WIP 分類
請款成本
請款金額
請款貨幣
請款費率
報告成本
報告數量
報告貨幣
報告率

已發佈交易檢閱 Portlet [投資層級]

投資層級上的 [已發佈交易檢閱] Portlet 會依交易日期顯示投資的財務交易,並且包含數量、成本與貨幣資訊。 使用此 Portlet,可依任務和資源比較交易貨幣金額與轉換的貨幣金額。

重要! 此 Portlet 會參照財務交易資料,因此若您未套用任何篩選器,則其在 Portlet 中會顯示眾多資料列。 您應在此 Portlet 中實作必要篩選器,如此即可顯示合理數量的交易資料。 若您未採取此動作,則可能會遇到效能問題。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟投資,然後按一下 [財務計劃]。

    成本計劃清單頁面會隨即出現。

  2. 按一下成本計劃名稱。

    成本計劃明細頁面就會顯示。

  3. 開啟 [動作] 功能表,然後按一下 [已發佈交易檢閱]。

此 Portlet 上會出現下列欄位:

交易日期

顯示交易日期。

任務

顯示與交易相關的任務名稱。 按一下任務名稱,可檢視任務內容。

收費代碼

顯示與此交易有關聯的收費代碼。

資源

顯示與交易相關的資源名稱。 按一下資源名稱,可檢視資源內容。

交易分類

顯示與交易相關的交易分類 (例如「內部勞工」或「外部勞工」)。

輸入類型代碼

顯示與此交易有關聯的輸入類型代碼。

數量

顯示交易數量。

交易成本

顯示交易成本。

交易金額

顯示交易金額。

交易貨幣

顯示交易成本與金額的貨幣。

轉換的成本

以轉換的貨幣顯示交易成本。

轉換的金額

以轉換的貨幣顯示交易金額。

轉換的貨幣

顯示轉換的貨幣。

轉換率

顯示交易成本與金額進行轉換時所使用的傳換率。

以下是此 Portlet 的可用欄位,您可以透過設定選項加以新增:

如需詳細資訊,請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》

成本類型
投資分類
投資部門
投資實體
投資 ID
投資位置
輸入的交易相關附註
資源分類
資源部門
資源 ID
資源位置
任務 ID
交易編號
交易費率
交易類型
使用者 Lov 1
使用者 Lov 2
WIP 分類
請款成本
請款金額
請款貨幣
請款費率
報告成本
報告數量
報告貨幣
報告率