本節包含以下主題：
使用 [投資組合儀表板] 頁面，檢視一系列具有 Portlet 的索引標籤以提供全體投資組合資料檢視。
在投資組合計劃時距 (此為投資組合開始至完成日期之間的時段) 範圍內，會執行投資組合計劃與分析。 若選取記錄計劃作為 Portlet 篩選器選項，則投資組合計劃時距即為記錄計劃開始至完成日期之間的時段。
此儀表板頁面會顯示高於投資組合吃水線的投資組合投資金額。 若投資經過投資規則或手動評等，而評為高於主要限制所定或在投資組合中手動設定的吃水線，則系統即會將這些投資視為高於吃水線。 此頁面包含下列索引標籤：
使用 [成本和獲利] 索引標籤上的 Portlet，查看每個投資組合的目標、已分配以及計劃成本與獲利。 Portlet 亦會比較目標對已分配金額，以及已分配對計劃金額，藉以顯示成本和獲利的差異金額。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中按一下 [投資組合儀表板]。
Portlet 中顯示的目標與已分配金額，會反映在每個投資組合之內容或目標索引標籤中輸入的金額。 Portlet 中顯示的計劃金額，即為投資組合中的投資計劃金額。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
此 [成本和獲利] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。
根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線之投資的投資金額。 若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[投資組合成本] Portlet 會顯示直條圖，其會呈現每個投資組合的目標、已分配以及計劃成本。 使用此 Portlet 以比較全體投資組合的這些成本金額。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]。
Y 軸上的值為投資組合目標、已分配及計劃成本金額。 目標成本為圖表上的直線。 已分配與計劃成本金額為欄。 按一下圖表中的欄，即可開啟投資組合吃水線頁面。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[投資組合成本和獲利分析] Portlet 會顯示每個投資組合的目標、已分配以及計劃成本與獲利金額。 使用此 Portlet 檢視投資組合的整體狀況、風險以及成本差異。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]。
此 Portlet 上會出現下列欄位：
顯示投資組合名稱。 按一下投資組合名稱，即可移至投資組合屬性頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合目標頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合吃水線頁面。
根據整體狀況分數顯示停止燈號。 投資組合整體狀況分數會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
根據投資組合風險顯示停止燈號。 投資組合風險會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
顯示投資組合的目標總成本。
顯示投資組合的已分配目標總成本。
顯示目標成本與已分配目標成本值之間的差異。 負差異表示已分配目標成本超過目標成本金額。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃成本。
顯示已分配目標與計劃成本值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃成本超過已分配目標成本金額。
顯示投資組合的目標獲利。
顯示投資組合的已分配目標獲利。
顯示目標獲利與已分配目標獲利值之間的差異。 負差異表示已分配目標獲利超過目標獲利。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃獲利。
顯示已分配目標與計劃獲利值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃獲利超過已分配目標獲利。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [角色] 索引標籤上的 Portlet，查看每個投資組合中角色的目標、已分配以及需求金額。 Portlet 亦會比較目標對已分配金額，以及已分配對需求金額，藉以顯示角色的差異金額。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [角色] 索引標籤。
Portlet 中顯示的目標與已分配金額，會反映在每個投資組合之內容或目標索引標籤中輸入的金額。 Portlet 中顯示的角色需求金額，即為投資組合中的投資角色分配需求金額。 金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性之 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
此 [角色] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[投資組合角色] Portlet 會顯示直條圖，其會呈現每個投資組合中角色的目標、已分配以及需求金額。 使用此 Portlet 以比較全體投資組合的這些角色金額。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[產能單位類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。 若要在投資組合屬性中僅顯示設為小時或 FTE 的投資組合，則您可使用 [產能單位類型] 篩選器。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [角色] 索引標籤。
Y 軸上的值為角色的投資組合目標、已分配以及需求金額。 目標角色金額為圖表上的直線。 已分配與角色需求金額為欄。 按一下圖表中的欄，即可開啟投資組合吃水線頁面。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[投資組合角色分析] Portlet 會顯示每個投資組合中角色的目標、已分配以及需求金額。 使用此 Portlet 檢視投資組合的整體狀況、風險以及角色差異。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[產能單位類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。 若要在投資組合屬性中僅顯示設為小時或 FTE 的投資組合，則您可使用 [產能單位類型] 篩選器。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [角色] 索引標籤。
此 Portlet 上會出現下列欄位：
顯示投資組合名稱。 按一下投資組合名稱，即可移至投資組合屬性頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合目標頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合吃水線頁面。
根據整體狀況分數顯示停止燈號。 投資組合整體狀況分數會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
根據投資組合風險顯示停止燈號。 投資組合風險會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
顯示投資組合的目標整體角色。
顯示投資組合的已分配整體角色。
顯示目標整體角色與已分配整體角色值之間的差異。 負差異值表示已分配目標整體角色金額超過目標整體角色金額。
針對投資組合內含角色，以及在投資組合計劃時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示角色分配需求。
顯示已分配目標與角色需求值之間的差異。 負差異值表示來自投資組合投資的角色需求超過已分配目標角色金額。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [成本與健康情況] 索引標籤上的 Portlet，檢視每個投資組合的整體狀況和目標成本。 Portlet 亦會顯示投資組合中的投資彙總計劃成本。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [成本與健康情況] 索引標籤。
此 [成本與健康情況] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線篩選 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的計劃成本金額代表投資組合當中高於吃水線的投資。 若要檢視低於吃水線之投資金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[按整體健康狀況的投資組合成本] Portlet 是一個泡泡圖，其會顯示投資組合投資計劃成本如何在投資組合整體狀況與目標總成本之間取得平衡。 圖表上的每個泡泡各代表一項投資組合，泡泡的大小則取決於投資組合投資的計劃成本。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [成本與健康情況] 索引標籤。
此 Portlet 的說明如下：
您可按一下某個泡泡，以開啟投資組合的吃水線頁面。 您也可以將滑鼠游標移至圖表中的泡泡上方，以顯示每項投資組合的明細。 此明細包括投資組合名稱、目標總成本、整體狀況分數以及計劃成本。 圖表圖例表示投資組合名稱。 按一下圖例項目，以將投資組合自圖表中排除。
整體狀況值會顯示於 Y 軸，且圖表上會顯示區間背景色彩。 目標總成本值會顯示於 X 軸。
顯示整體狀況的投資組合分數表現。 投資組合會顯示在圖表上介於整體狀況高分與低分之間的某處。 整體狀況分數高的投資組合會出現在圖表的綠色區域，處於 Y 軸三分之二以上的位置。 整體分數低的投資組合會出現在圖表的紅色區域，處於 Y 軸三分之一以下的位置。
區間背景色彩：
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [目標分析] 索引標籤上的 Portlet，查看全體投資組合的彙總投資金額。 彙總金額包括依目標分組的投資組合投資計數、計劃成本、角色需求以及計劃 NPV。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [目標分析] 索引標籤。
根據輸入的篩選器條件而定，Portlet 中顯示的計劃成本、角色需求和 NPV 金額為投資組合中的彙總投資金額。 角色需求金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性上的 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
此 [目標分析] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[按目標的投資組合投資計數] Portlet 會顯示橫條圖，其會呈現按目標分組之全體投資組合的投資組合投資數目。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [目標分析] 索引標籤。
X 軸上的值會顯示按目標的投資組合投資百分比。 將滑鼠游標移至橫條上方，即會顯示目標投資總數。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按目標的投資組合計劃成本] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會針對全體投資組合的投資組合投資，呈現按目標分組的計劃成本。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [目標分析] 索引標籤。
每個圓餅片段皆會反映按目標分配的計劃成本金額百分比。 將滑鼠游標移至圓餅圖分割區塊上方，即會顯示目標的總計劃成本金額。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按目標的投資組合角色需求] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會針對全體投資組合的投資組合投資，呈現按目標分組的角色需求。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[投資組合產能單位類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。 若要在投資組合屬性中僅包含設為小時或 FTE 的投資組合投資，則您可使用 [投資組合產能單位類型] 篩選器。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [目標分析] 索引標籤。
每個圓餅片段皆會反映按目標分配的角色需求金額百分比。 將滑鼠游標移至圓餅圖分割區塊上方，即會顯示目標的角色需求金額。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按目標的投資組合計劃 NPV] Portlet 會顯示直條圖，其會針對全體投資組合的投資組合投資，呈現按目標分組的計劃 NPV。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [目標分析] 索引標籤。
Y 軸上的值會顯示按目標的計劃 NPV 金額。 將滑鼠游標移至欄上方，即會顯示目標的計劃 NPV 金額。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [投資分析] 索引標籤上的 Portlet，查看全體投資組合的彙總投資計數。 Portlet 會顯示按類型、工作狀態、高於與低於吃水線，以及核准狀態的投資計數。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [投資分析] 索引標籤。
此 [投資分析] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。 [按吃水線的投資組合投資計數] Portlet 為例外狀況，其無法使用 [高於吃水線] 頁面層級篩選器加以篩選。 此 Portlet 為高於與低於吃水線投資之間的比較，因此僅顯示高於或低於吃水線的篩選器選項並不適用於此 Portlet。
[按類型的投資組合投資計數] Portlet 會顯示圓環圖，其會呈現按投資類型分組之全體投資組合的投資組合投資數目。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [投資分析] 索引標籤。
每個圓環片段皆會反映按投資類型分配的投資百分比。 將滑鼠游標移至圓環圖分割區塊上方，即會顯示投資類型的投資總數。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按工作狀態的投資組合投資計數] Portlet 會顯示圓環圖，其會呈現按工作狀態分組之全體投資組合的投資組合投資數目。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [投資分析] 索引標籤。
每個圓環片段皆會反映按工作狀態分配的投資百分比。 將滑鼠游標移至圓環圖分割區塊上方，即會顯示工作狀態的投資總數。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按吃水線的投資組合投資計數] Portlet 會顯示圓環圖，其會呈現高於與低於全體投資組合吃水線的投資組合投資數目。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [投資分析] 索引標籤。
每個圓環片段皆會反映高於與低於吃水線的投資百分比。 將滑鼠游標移至圓環圖分割區塊上方，即會顯示高於與低於吃水線的投資總數。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按核准的投資組合投資計數] Portlet 會顯示圓環圖，其會呈現全體投資組合的已核准與未核准投資組合投資數目。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[投資組合計劃類型]、[高於吃水線] 與 [投資組合使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能將其投資金額包含在 Portlet 中。
此 Portlet 會根據輸入的篩選器條件，顯示全體投資組合的彙總投資金額。 若在多個投資組合中包含相同的投資，且您在篩選器條件中包含所有投資組合，則 Portlet 會加倍計算投資金額。 此圖表分組功能在計算彙總值時不會採取加倍計算，您必須設定投資組合並使用 Portlet 篩選，以確保不會加倍計算數字。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [投資分析] 索引標籤。
每個圓環片段皆會反映已核准與未核准的投資百分比。 將滑鼠游標移至圓環圖分割區塊上方，即會顯示已核准與未核准的投資總數。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [資本與作業] 索引標籤上的 Portlet，查看每個投資組合的總計、資本以及作業成本金額。 成本金額包括目標、計劃以及實際成本。
若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [資本與作業] 索引標籤。
目標金額會反映在每個投資組合之內容或目標索引標籤中輸入的金額。 計劃與實際金額即為投資組合中投資的計劃與實際金額。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
此 [資本與作業] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[投資組合資本與作業成本] Portlet 會顯示區域圖，其會呈現每個投資組合的計劃總計、資本以及作業成本。 使用此 Portlet 可深入瞭解投資組合投資的資本與作業計劃成本部份。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [資本與作業] 索引標籤。
Y 軸上的值會顯示投資計劃總成本、計劃資本成本，以及計劃作業成本金額。 按一下區域圖中的其中一點，即可開啟投資組合吃水線頁面。 按一下圖例標籤，即可隱藏圖表中的區域。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[投資組合資本與作業成本分析] Portlet 會顯示每個投資組合的總計、資本以及作業成本金額。 成本金額包括目標、計劃以及實際成本。 Portlet 亦會比較目標對計劃成本金額，以顯示差異金額。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [資本與作業] 索引標籤。
此 Portlet 上會出現下列欄位：
顯示投資組合名稱。 按一下投資組合名稱，即可移至投資組合屬性頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合目標頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合吃水線頁面。
顯示投資組合計劃時距的開始日期。 若將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [投資組合]，則此為投資組合開始日期。 若將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則此為指定為記錄計劃之投資組合計劃的計劃開始日期。
顯示投資組合計劃時距的完成日期。 若將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [投資組合]，則此為投資組合完成日期。 若將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則此為指定為記錄計劃之投資組合計劃的計劃完成日期。
顯示投資組合的目標總成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資組合投資的實際成本。
顯示目標成本與計劃成本值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃成本超過目標成本金額。
顯示投資組合的目標資本成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃資本成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資組合投資的實際資本成本。
顯示目標資本成本與計劃資本成本值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃資本成本超過目標資本成本金額。
顯示投資組合的整體目標作業成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃作業成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資組合投資的實際作業成本。
顯示目標作業成本與計劃作業成本值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃作業成本超過目標作業成本金額。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [PMO-投資組合投資儀表板] 頁面，檢視一系列具有 Portlet 的索引標籤以用於計劃及監控投資組合的執行。
在投資組合計劃時距 (此為投資組合開始至完成日期之間的時段) 範圍內，會執行投資組合計劃與分析。 若選取一項計劃，則投資組合計劃時距即為計劃開始至完成日期之間的時段。
此儀表板頁面會顯示高於投資組合吃水線的投資組合投資金額。 若投資經過投資規則或手動評等，而評為高於主要限制所定或在投資組合中手動設定的吃水線，則系統即會將這些投資視為高於吃水線。
此頁面包含下列索引標籤：
您可在投資組合的設定內容頁面中，選取 [PMO-投資組合投資儀表板] 頁面。
選取儀表板檢視
清單頁面就會顯示。
投資組合屬性頁面就會顯示。
設定頁面就會顯示。
選取的儀表板檢視會隨即出現。
使用 [分析] 索引標籤上的 Portlet，查看投資組合當中高於與低於吃水線之投資的計劃成本和角色需求。 在此索引標籤上，會顯示投資的計劃、實際以及剩餘成本和角色金額。
除非選取一項計劃，否則 Portlet 中顯示的金額即為投資組合金額。 若在計劃下拉清單功能表中選取一項計劃，則 Portlet 中顯示的金額會以投資組合計劃為基礎。 角色金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性上的 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
遵循這些步驟以存取此頁面：
清單頁面就會顯示。
投資組合屬性頁面就會顯示。
[分析] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
您也可以設定此頁面，以顯示 [按目標的計劃成本] Portlet 和 [按目標的角色需求] Portlet。
使用頁面層級的篩選器，即可按高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視投資組合當中低於吃水線之金額或所有投資金額，請在頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。 下列兩種圓餅圖表為例外狀況，且無法使用 [高於吃水線] 頁面層級篩選器加以篩選：[按吃水線的計劃成本] 與 [按吃水線的角色需求]。 這些 Portlet 為高於與低於吃水線投資之間的比較，因此僅顯示高於或低於吃水線的篩選器選項並不適用於它們。
[按吃水線的計劃成本] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會呈現投資組合當中高於與低於吃水線的投資計劃成本。 Portlet 篩選器包括：[投資類型]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [分析] 索引標籤。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按吃水線的角色需求] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會呈現投資組合當中高於與低於吃水線的投資角色需求。 Portlet 篩選器包括：[投資類型]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [分析] 索引標籤。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[投資成本與角色需求] Portlet 會針對投資組合所包含的投資，顯示計劃、實際以及剩餘成本和角色需求金額。 使用此 Portlet 檢視高於吃水線的投資清單、投資風險，以及目標達成狀況和業務校準觀點。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[目標]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [分析] 索引標籤。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
顯示投資的目標。
值：成本避免、成本縮減、發展業務、基礎結構改進和維持業務。
以進度列顯示投資生命週期的階段。 灰色方塊表示已完成的階段，目前階段則為根據投資「業務校準」決定之色彩顯示的彩色方塊。
顯示投資符合組織業務目標的程度。 業務校準值越高，就愈符合目標。
停止燈號：
根據投資風險分數顯示停止燈號。 投資風險分數會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際成本。
顯示計劃成本與實際成本之間的差異。
針對投資組合內含角色，以及在投資組合計劃時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示投資小組的角色分配需求。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的角色實際值。
顯示角色需求與角色實際值之間的差異。
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合時距當中的投資，顯示總計劃成本、實際成本、剩餘成本、角色需求、角色實際值以及剩餘角色。
在計劃成本欄中顯示已分配目標總成本，並在角色需求欄中顯示已分配目標整體角色金額。
顯示已分配目標與投資總計值之間的差異。 負差異值表示投資總計值超過投資組合已分配目標金額。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按目標的計劃成本] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會呈現投資組合中投資的計劃成本，並以目標分組。 每個圓餅圖分割區塊皆會反映按目標分配的計劃成本金額百分比。 將滑鼠游標移至圓餅圖分割區塊上方，即會顯示目標的總計劃成本金額。 Portlet 篩選器包括：[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [分析] 索引標籤。 個人化 [分析] 索引標籤，以包含 [按目標的計劃成本] Portlet。 將 Portlet 新增至索引標籤內容後，請確定 [高於吃水線] 篩選器屬性已對應至 [頁面篩選器] 索引標籤的 [高於吃水線] 對應欄位。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按目標的角色需求] Portlet 會顯示圓餅圖表，其會呈現投資組合中投資的角色需求，並以目標分組。 每個圓餅圖分割區塊皆會反映按目標分配的角色需求金額百分比。 將滑鼠游標移至圓餅圖分割區塊上方，即會顯示目標的角色需求總額。 Portlet 篩選器包括：[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [分析] 索引標籤。 個人化 [分析] 索引標籤，以包含 [按目標的角色需求] Portlet。 將 Portlet 新增至索引標籤內容後，請確定 [高於吃水線] 篩選器屬性已對應至 [頁面篩選器] 索引標籤的 [高於吃水線] 對應欄位。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [產能] 索引標籤上的 Portlet，檢視投資組合中全體投資的投資排程，以及角色產能與需求。 系統會針對投資組合或投資組合計劃，將投資組合投資的角色需求與角色目標產能進行比較。
除非選取一項計劃，否則 Portlet 中顯示的金額即為投資組合金額。 若在計劃下拉清單中選取一項計劃，則 Portlet 中顯示的金額會以投資組合計劃為基礎。 角色金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性上的 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
遵循這些步驟以存取此頁面：
清單頁面就會顯示。
投資組合屬性頁面就會顯示。
投資組合產能索引標籤會隨即出現。
[產能] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：
若您習慣以長條圖方式檢視 Portlet 而非數值，則可設定頁面以顯示 [角色產能與需求長條圖] Portlet。
使用頁面層級的篩選器，即可按高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視投資組合當中低於吃水線之金額或所有投資金額，請在頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[投資排程] Portlet 會針對投資組合中的投資，顯示排程、計劃成本和角色需求。 使用此 Portlet 可檢視投資組合投資的清單，並可比較其排程。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[開始]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [產能] 索引標籤。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
按一下此圖示，以開啟投資組合投資內容頁面的 [角色需求] 索引標籤。 [角色需求] 索引標籤會顯示同步處理投資組合內容時從投資載入至投資組合的小組角色。 其包括角色的需求與已發佈的實際工時。 未包含在 [目標] 索引標籤之投資組合計劃當中的所有角色，皆會納入作為 [其他角色] 類別的一部份。
若投資狀態為 [已核准]，則會顯示一個核取記號。
顯示投資的開始日期。
顯示投資的完成日期。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
針對投資組合內含角色，以及在投資組合計劃時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示投資小組的角色分配需求。
根據投資開始日期與完成日期，顯示投資排程。
頁面底部會提供投資的下列彙總資訊：
顯示投資組合時距當中的投資總計劃成本與角色需求。
在計劃成本欄中顯示已分配目標總成本，並在角色需求欄中顯示已分配目標整體角色金額。
顯示已分配目標與投資總計值之間的差異。 負差異值表示投資總計值超過投資組合已分配目標金額。
此 Portlet 是以投資組合投資提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[角色產能與需求] Portlet 會針對投資組合中的投資，按月份顯示總計已分配目標產能與角色需求。 此 Portlet 會列出來自 [目標] 索引標籤的投資組合角色以及未計劃角色 (也稱為 [其他角色]，係指分配給投資組合投資但不包含在目標當中的角色)。 Portlet 篩選器包括：[角色 (複選)]、[高於吃水線] 與 [排除其他角色]。 您可使用 [排除其他角色] 篩選器選項，以將 [其他角色] 從顯示的清單中移除。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [產能] 索引標籤。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色。
針對每個投資組合內含角色，以及在投資組合時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示已分配目標產能。
針對每個投資組合內含角色，以及在投資組合時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示角色需求。
顯示已分配目標產能與角色需求金額之間的差異。
針對每個投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示已分配目標產能。
針對每個投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示需求。
顯示每月產能與需求金額之間的差異。 負差異值表示需求超過產能。
在 Portlet 底部會顯示下列彙總金額：
針對投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示總計已分配目標產能。
針對投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示總計角色需求。
按月份顯示總計產能與需求金額之間的差異。 負差異值表示需求超過產能。
此 Portlet 是以投資組合角色產能與需求提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
若您習慣以長條圖方式檢視 Portlet 而非數值，則可設定頁面以顯示 [角色產能與需求長條圖] Portlet。
[角色產能與需求長條圖] Portlet 會針對投資組合中的投資，按月份顯示總計已分配目標產能與角色需求的長條圖。 此 Portlet 會列出來自 [目標] 索引標籤的投資組合角色以及未計劃角色 (也稱為 [其他角色]，係指分配給投資組合投資但不包含在目標當中的角色)。 Portlet 篩選器包括：[角色 (複選)]、[高於吃水線] 與 [排除其他角色]。 您可使用 [排除其他角色] 篩選器選項，以將 [其他角色] 從顯示的清單中移除。
此長條圖會按月份顯示每個投資組合中角色的需求，以及已分配目標產能臨界值。 黃色欄代表投資組合內含角色，或是分配給投資組合投資之其他角色的需求。 紅色欄代表超出已分配目標產能臨界值的金額。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [產能] 索引標籤。 個人化 [產能] 索引標籤，以包含 [角色產能與需求長條圖] Portlet。 將 Portlet 新增至索引標籤內容後，請確定 [高於吃水線] 篩選器屬性已對應至 [頁面篩選器] 索引標籤的 [高於吃水線] 對應欄位。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色。
針對每個投資組合內含角色，以及在投資組合時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示已分配目標產能。
針對每個投資組合內含角色，以及在投資組合時距當中分配給投資組合投資的其他角色，顯示角色需求。
顯示已分配目標產能與角色需求金額之間的差異。
針對每個投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示已分配目標產能與需求長條圖。
在 Portlet 底部會顯示下列彙總金額：
針對投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示總計已分配目標產能。
針對投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按月份顯示總計角色需求。
按月份顯示總計產能與需求金額之間的差異。 負差異值表示需求超過產能。
此 Portlet 是以投資組合角色產能與需求提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
使用 [財務資料] 索引標籤上的 Portlet，針對投資組合投資執行按期間的財務計劃、分析資本與作業成本、檢閱預算與預測，以及檢視財務度量。
除非選取一項計劃，否則 Portlet 中顯示的金額即為投資組合金額。 若在計劃下拉清單中選取一項計劃，則 Portlet 中顯示的金額會以投資組合計劃為基礎。 角色金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性上的 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。
如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。
若要檢視 Portlet 中的資料以瞭解資本與作業金額，您必須在投資組合以及投資組合投資中輸入資本與作業成本。 若使用成本計劃，則您必須確認按成本類型屬性來為成本計劃分組。 如需關於如何設定成本類型的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。
遵循這些步驟以存取此頁面：
清單頁面就會顯示。
投資組合屬性頁面就會顯示。
投資組合財務索引標籤會隨即出現。
此 [財務] 索引標籤包含下列 Portlet：
使用頁面層級的篩選器，即可按高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視投資組合當中低於吃水線之金額或所有投資金額，請在頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。
[按期間的投資計劃] Portlet 適用於針對投資組合中的投資，編輯計劃資本成本、計劃作業成本，以及按期間的計劃獲利金額。 使用此 Portlet 以變更投資組合計劃當中的計劃成本、計劃獲利和角色需求金額。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [財務資料] 索引標籤。 若此頁面最大化並每次只顯示一個 Portlet，請從 Portlet 下拉清單中選取 [按期間的投資計劃]。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
按一下此圖示，以開啟投資組合投資內容頁面的 [角色需求] 索引標籤。 若您選取一項計劃，則可在此索引標籤上編輯按期間的需求金額。 [角色需求] 索引標籤會顯示同步處理投資組合內容時從投資載入至投資組合的小組角色。 其包括角色的需求與已發佈的實際工時。 未包含在投資組合計劃當中的所有角色，皆會納入作為 [其他角色] 類別的一部份。
針對投資組合內含角色，以及在投資組合計劃時距當中分配給投資的其他角色，顯示投資小組的角色分配需求。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃資本成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃作業成本。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃獲利。
針對投資組合內含角色以及分配給投資的其他角色 (包括超出投資組合計劃時距的值)，顯示按期間的總計角色需求。
顯示投資的按期間總計劃成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資的按期間總計劃資本成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資的按期間總計劃作業成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資的按期間總計劃獲利，包括超出投資組合計劃時距的值。
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合內含角色，以及分配給投資組合投資的其他角色，按期間顯示總計角色需求。
針對投資組合投資，按期間顯示總計劃成本。
針對投資組合投資，按期間顯示總計劃資本成本。
針對投資組合投資，按期間顯示總計劃作業成本。
針對投資組合投資，按期間顯示總計劃獲利以及總獲利。
此 Portlet 是以投資組合投資財務績效提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[按期間的投資計劃] Portlet 會針對投資組合當中的投資，顯示計劃、實際、剩餘以及預測成本。 按期間顯示總計金額。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[預測截止日期]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。 計算實際與預測剩餘金額時，會使用 Portlet 中的 [預測截止日期] 篩選器。 此篩選器亦會用於在計算金額時參照實際與預測剩餘金額。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [財務資料] 索引標籤。 若此頁面最大化並每次只顯示一個 Portlet，請從 Portlet 下拉清單中選取 [按期間的投資計劃]。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際成本。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。
顯示計劃成本與實際成本之間的差異。
顯示投資組合計劃時距當中的投資預測成本。 預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。 剩餘預測成本僅會包含日期晚於「預測截止日期」的計劃成本金額。 簡言之，預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和，其中實際成本包含迄至「預測截止日期」的金額，而剩餘預測成本包含晚於「預測截止日期」的金額。
顯示投資的按期間計劃成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資的按期間實際成本，包括超出投資組合計劃時距的值。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。
顯示按期間計劃成本與實際成本之間的差異。
顯示投資的按期間預測成本，包括超出投資組合計劃時距的值。 預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。 剩餘預測成本僅會包含日期晚於「預測截止日期」的計劃成本金額。 簡言之，預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和，其中實際成本包含迄至「預測截止日期」的金額，而剩餘預測成本包含晚於「預測截止日期」的金額。
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合投資，按期間顯示總計劃成本。
針對投資組合投資，按期間顯示總實際成本。
顯示計劃成本與實際成本之間的差異。 負差異值表示實際成本超過計劃成本。
針對投資組合投資，按期間顯示總預測成本。
此 Portlet 是以投資組合投資財務績效提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[投資財務摘要] Portlet 會顯示財務金額與度量，包括適用於投資組合投資的 NPV 和 ROI。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [財務資料] 索引標籤。 若此頁面最大化並每次只顯示一個 Portlet，請從 Portlet 下拉清單中選取 [投資財務摘要]。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃獲利。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際成本。
顯示計劃成本與實際成本之間的差異。
顯示在計算資本的總成本與一系列的未來支出與收入後，所得出的投資淨現值。
來源：投資組合投資內容
顯示此投資賺取或損失的金額與投資金額的相對比例。
來源：投資組合投資內容
顯示「內部報酬率」(Internal Rate of Return)，或是要讓投資達到零 NPV 所需的折扣率。
來源：投資組合投資內容
顯示「已修改內部報酬率」，或是用以評估投資吸引力的利率。
來源：投資組合投資內容
顯示要讓投資的預期現金流量總和等於初始現金支出所需的期間數 (以月為單位)。
來源：投資組合投資內容
顯示投資的預期現金流量等於現金支出時的日期。 損益平衡日期與償付期相符。
來源：投資組合投資內容
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合時距當中的投資，顯示總計劃獲利、計劃成本、實際成本、剩餘成本以及計劃 NPV。
在計劃獲利欄中顯示已分配目標獲利，並在計劃成本欄中顯示已分配目標總成本。
顯示已分配目標與投資總計值之間的差異。 負差異值表示投資總計值超過投資組合已分配目標金額。
此 Portlet 是以投資組合投資財務績效提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[資本與作業成本摘要] Portlet 會顯示總計劃與實際成本金額，並分為資本與作業兩部份。 無論投資組合的開始與完成日期為何，系統會顯示投資組合開始至完成日期期間的時距金額和總金額。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [財務資料] 索引標籤。 若此頁面最大化並每次只顯示一個 Portlet，請從 Portlet 下拉清單中選取 [資本與作業成本摘要]。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃成本。
顯示投資的計劃成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際成本。
顯示發佈至投資的實際成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃資本成本。
顯示投資的計劃資本成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際資本成本。
顯示發佈至投資的實際資本成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資組合計劃時距當中的投資計劃作業成本。
顯示投資的計劃作業成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際作業成本。
顯示發佈至投資的實際作業成本，包括超出投資組合計劃時距的值。
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合中的投資，顯示總計劃成本、計劃值 (總計)、實際成本、實際 (總計)、資本計劃值、資本計劃值 (總計)、資本實際值、資本實際值 (總計)、作業計劃值、作業計劃值 (總計)、作業實際值以及作業實際值 (總計)。
顯示已分配目標總成本、已分配目標總成本 (總計)、已分配目標資本成本、已分配目標資本成本 (總計)、已分配目標作業成本以及已分配目標作業成本 (總計)。
顯示已分配目標與投資總計值之間的差異。 負差異值表示投資總計值超過投資組合已分配目標金額。
此 Portlet 是以投資組合投資財務績效提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
[資本與作業預算相對於預測] Portlet 會顯示投資組合投資的預算、實際值、預測以及差異成本金額。 此為總計金額，且分為資本與作業兩部份。 使用此 Portlet，即可針對投資組合投資比較預算與預測資本及作業成本。 Portlet 篩選器包括：[投資名稱]、[投資 ID]、[管理員]、[預測截止日期]、[投資類型]、[高於吃水線]、[已核准] 與 [使用中]。
若要檢視此 Portlet，請開啟投資組合，然後按一下 [財務資料] 索引標籤。 若此頁面最大化並每次只顯示一個 Portlet，請從 Portlet 下拉清單中選取 [資本與作業預算相對於預測]。
此 Portlet 會顯示下列欄位：
顯示投資名稱。 按一下投資名稱以檢視該投資的投資組合投資內容。 投資組合投資內容頁面會顯示同步處理投資組合內容時從投資複製的所有屬性。 其可讓您深入瞭解上次同步處理投資時的投資狀態。
顯示目前已核准預算的預算成本或財務摘要金額 (其為投資組合計劃時距當中的 [預算資本與作業] 總計成本金額)。
顯示投資組合計劃時距當中之目前已核准預算的預算資本成本，或是財務摘要金額。
顯示投資組合計劃時距當中之目前已核准預算的預算作業成本，或是財務摘要金額。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際成本。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際資本成本。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際資本成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。
顯示投資組合計劃時距當中發佈至投資的實際作業成本。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際作業成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。
顯示投資組合計劃時距當中的投資預測成本。 預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。 剩餘預測成本僅會包含日期晚於「預測截止日期」的計劃成本金額。 簡言之，預測成本為實際成本與剩餘預測成本的總和，其中實際成本包含迄至「預測截止日期」的金額，而剩餘預測成本包含晚於「預測截止日期」的金額。
顯示投資組合計劃時距當中的投資預測資本成本。 預測資本成本為實際資本成本與剩餘預測資本成本的總和。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際資本成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。 剩餘預測資本成本僅會包含日期晚於「預測截止日期」的計劃資本成本金額。 簡言之，預測資本成本為實際資本成本與剩餘預測資本成本的總和，其中實際資本成本包含至「預測截止日期」的金額，而剩餘預測資本成本包含晚於「預測截止日期」的金額。
顯示投資組合計劃時距當中的投資預測作業成本。 預測作業成本為實際作業成本與剩餘預測作業成本的總和。 若在 [預測截止日期] 篩選器中輸入日期，則實際作業成本僅會包含交易日期為「預測截止日期」或早於該日期的已發佈交易。 剩餘預測作業成本僅會包含日期晚於「預測截止日期」的計劃作業成本金額。 簡言之，預測作業成本為實際作業成本與剩餘預測作業成本的總和，其中實際作業成本包含至「預測截止日期」的金額，而剩餘預測作業成本包含晚於「預測截止日期」的金額。
顯示 [預算成本] 與 [預測成本] 金額之間的差異。 負差異值表示預測成本超過預算成本。
顯示 [預算資本成本] 與 [預測資本成本] 金額之間的差異。 負差異值表示資本預測成本超過預算資本成本。
顯示 [預算作業成本] 與 [預測作業成本] 金額之間的差異。 負差異值表示預測作業成本超過預算作業成本。
Portlet 底部會提供投資組合的下列彙總金額：
針對投資組合時距當中的投資，顯示總預算成本、預算資本成本、預算作業成本、實際成本、實際資本成本、實際作業成本、預測成本、預測資本成本、預測作業成本、預算對預測成本的差異、預算對預測資本成本的差異，以及預算對預測作業成本的差異金額。
此 Portlet 是以投資組合投資財務績效提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。
|
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
|
|