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Erstellen des Genehmigungsprozesses

Sie können einen Genehmigungsprozess erstellen, um die Schritte zu definieren, die die Anforderungsanträge durchlaufen, bevor sie genehmigt oder abgelehnt werden.

Wichtig! Konfigurieren Sie alle Felder und Optionen, die in diesen Schritten aufgeführt werden. Behalten Sie die Standardwerte für die anderen Felder bei, die in diesen Schritten angezeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Salesforce.com als Systemadministrator an und klicken Sie auf "Setup".

   Die Setup-Seite von Salesforce.com wird angezeigt.

2. Erweitern Sie "App Setup" (Einrichten der Anwendung), "Create" (Erstellen), "Workflows & Approvals" (Workflows und Genehmigungen), "Approval Process" (Genehmigungsprozess).
3. Wählen Sie "Anforderung" als das Objekt aus, für das Sie den Genehmigungsprozess erstellen.
4. Klicken Sie auf "Create New Approval Process" (Neuen Genehmigungsprozess erstellen).
5. Wählen Sie "Use Standard Setup Wizard" (Standard-Einrichtungs-Assistenten verwenden) aus der Drop-down-Liste aus.
6. Geben Sie den Change Management-Prozess in das Feld "Prozessnamen" ein.
7. Klicken Sie auf "Next".
8. Klicken Sie nochmals auf "Next", um den Schritt zum Festlegen von Kriterien zu überspringen, da alle Anforderungen dem gleichen Prozess unterliegen.
9. Navigieren Sie zu "Record Editability Properties" und wählen Sie "Administrators" aus ODER der derzeit zugewiesene Genehmiger kann Datensätze während des Genehmigungsprozesses bearbeiten.
10. Klicken Sie auf "Next", und klicken Sie dann auf das Suchoptionslistensymbol im Bereich "Email Template" (E-Mail-Vorlage).
11. Wählen Sie "Scrum Templates" (Scrum-Vorlagen) aus der Pulldown-Liste aus.
12. Klicken Sie unter "Search Results" (Suchergebnisse) auf "RequirementsApprovalEmailTemplate", und klicken Sie auf "Next".
13. Wählen Sie die Felder der folgenden Liste aus und klicken Sie auf "Hinzufügen".
    • Ist-Kosten
    • Tatsächlicher Aufwand (in Stunden)
    • Alter
    • Kategorie
    • Abschlussdatum
    • Komplexität
    • Vertrauensstufe
    • Erstellt von
    • Aktuelle Versionsnummer
    • Beschreibung
    • Finanzielle Vorteile
    • Übergeordnete Anforderung (Wählen Sie das erste von zwei Feldern mit diesem Namen aus)
    • Plankosten
    • Geplanter Aufwand (in Stunden)
    • Plankosten vs. Ist-Kosten
    • Geplanter vs. tatsächlicher Aufwand (in Stunden)
    • Priorität
    • Problem
    • Verbleibende Kosten
    • Verbleibender Aufwand (in Stunden)
    • Status
    • Versionsstatus
14. Die Felder werden in der Liste der ausgewählten Felder gezeigt, die angibt, welche Felder auf der Genehmigungsseite angezeigt werden. Der Felder für Titel und Eigentümer befinden sich bereits in der Liste der ausgewählten Felder.
15. Klicken Sie auf "Next".
16. Wählen Sie in der Such-Drop-down-Liste "Public Groups" aus, um den Genehmigertyp festzulegen.
17. Wählen Sie in der Liste "Available Submitters" (Verfügbare vorlegende Personen) "Public Group: All Internal Users" (Öffentliche Gruppe: Alle internen Benutzer) aus, und klicken Sie auf "Add" (Hinzufügen).
18. Klicken Sie auf "Speichern".

    Die Seite What Would You Like To Do Now? wird angezeigt.

19. Wählen Sie "Yes, I'd like to create an approval step now" (Ja, ich möchte jetzt einen Genehmigungsschritt erstellen) aus.
20. Klicken Sie auf "Go!" , um die Seite "New Approval Step" zu öffnen.

Der Genehmigungsprozess wird erstellt. Im nächsten Schritt erstellen Sie die Genehmigungsschritte.