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Fluxo de trabalho de contratos

O fluxo de trabalho do contrato é o processo de ponta a ponta, começando com o envio de uma solicitação de aprovação de alteração de um contrato desejado, até a confirmação de fato das alterações no sistema. O autor do contrato, a pessoa que cria ou modifica o contrato, deve receber as aprovações relevantes antes da confirmação do contrato.

Ao usar o recurso de fluxo de trabalho, um contrato deve ser aprovado pela parte autorizada definida, para que seja confirmado. As etapas do fluxo de trabalho do contrato incluem:

Etapa 1: Criar ou modificar uma versão de contrato (Autor)

O autor do contrato prepara uma nova versão do contrato ou modifica uma existente.

O status do fluxo de trabalho do contrato é Rascunho.

Para obter mais informações, consulte os tópicos Fluxo de trabalho de contrato e Modificar um contrato.

Etapa 2: Solicitar aprovação do contrato (Autor)

Uma solicitação é enviada por email para o Aprovador. O status do fluxo de trabalho é Aprovação pendente.

Para obter mais informações, consulte o tópico Solicitando aprovação para um contrato.

Etapa 3: Aprovar ou rejeitar alterações do contrato (Aprovador)

Clicar no link relevante no email leva ao logon. Digite seu nome de usuário e senha e você será direcionado para a página Objetivos do contrato do CA Business Service Insight. Use a guia Trilha de auditoria de contrato para visualizar as alterações no contrato. O aprovador do contrato aprova ou rejeita o contrato. O status do fluxo de trabalho é Pronto para confirmação, se aprovado. Se rejeitado, o status do fluxo de trabalho é Rascunho.

Observação: um usuário com privilégios de aprovação pode aprovar o contrato diretamente na página Objetivos do contrato (sem notificação por email). Nessa página, o aprovador tem a opção de analisar as alterações (através da Trilha de auditoria) e, em seguida, aprovar ou rejeitar as alterações.

Para obter mais informações, consulte o tópico Aprovando ou rejeitando um contrato.

Etapa 4: Autorização da solicitação (aprovado/rejeitado) (Aprovador)

Uma mensagem de email deve ser enviada para o Autor indicando que as alterações foram aprovadas ou rejeitadas, e que ele pode confirmar a versão (caso tenham sido aprovadas). Se aprovado, o status do fluxo de trabalho do contrato é Pronto para confirmação. Se rejeitado, o status do fluxo de trabalho do contrato é Rascunho.

Para obter mais informações, consulte o tópico Confirmando um Contrato.

Etapa 5: O contrato está pronto para confirmar/editar (Autor)

Depois que o contrato estiver aprovado, o botão Confirmar na página Objetivos do contrato é ativado, e um botão Revisar fica visível. O autor pode confirmar a versão, ou revisá-la. Se o autor confirmar o contrato, o status do fluxo de trabalho do contrato é Confirmar. Se o autor revisar o contrato, o status do fluxo de trabalho do contrato é Rascunho.

Observação: escolher revisar uma versão do contrato Pronto para confirmação, requer que o Autor inicie uma nova rodada do fluxo de trabalho do contrato, o que significa que é necessária a aprovação para todas as alterações adicionais feitas.