A versão mais recente de um contrato existente, independentemente de seu status atual, pode ser salva como um modelo de contrato na Pasta de modelos para ser reutilizada ao criar contratos.
- Na página Contratos, clique
ao lado do contrato que você deseja salvar e selecione Salvar como modelo de contrato.
A etapa Detalhes, na página Assistente de modelo de contrato, é aberta.
- Em Local, clique em Selecionar local para selecionar a Biblioteca de modelos ou a Pasta de modelos onde o modelo do contrato será salvo.
- Em Nome, digite um nome para o contrato (até 60 caracteres).
Observação: o nome do contrato que você está salvando pode ser usado como o nome do modelo de contrato, a menos que um modelo de contrato com este nome já exista.
- Em Tipo de contrato, selecione o tipo de contrato na lista.
- Em Serviços, selecione o serviço a incluir no modelo de contrato (se disponível) na lista Serviços disponíveis e clique em
. O serviço é movido para a lista Serviços incluídos. É possível selecionar quantos serviços forem necessários.
Observação: clique em Exibir detalhes para exibir informações adicionais sobre os serviços selecionados antes de selecioná-los. Clique em Adicionar se o serviço desejado não estiver listado. Clique em Editar para modificar as informações sobre participante e taxa após tê-los selecionado. Para obter mais informações, consulte o tópico Adicionando um serviço.
- Em Vigente, digite a data/hora de início e a data/hora de término do modelo de contrato.
- Se a opção Fluxo de trabalho, em Administração, Configurações do site, Biblioteca de modelos, estiver definida para Ativar ou Aplicar, digite os endereços de email:
- Em A ser aprovado por, o endereço de email da autoridade que deverá aprovar o relatório.
- Em Responder para, o endereço de email do destinatário da aprovação.
- Em Fuso horário, selecione um fuso horário para o modelo de contrato na lista.
Observação: esse campo só estará disponível se a caixa de seleção Exibir taxa por contrato, em Administração, Configurações do site, Contratos, estiver marcada.
- Em Moeda, selecione a moeda para a taxa do modelo de contrato na lista.
Observação: se a moeda desejada não estiver listada, adicione-a à lista. Para obter mais informações, consulte o tópico Adicionando uma unidade.
- Em Taxa, insira um valor para a taxa por participante para o modelo de contrato como um todo.
Observação: esse campo só estará disponível se a caixa de seleção Exibir o fuso horário, em Administração, Configurações do site, Contratos, estiver marcada.
- Em Participantes, digite o número de participantes para o modelo de contrato como um todo.
Observações:
- Esse campo só estará disponível se a caixa de seleção Exibir participantes por contrato, em Administração, Configurações do site, Contratos, estiver marcada.
- Os valores definidos em Participante e Taxa são usados em cálculos de penalidade. As penalidades podem fazer uso desses valores ou das taxas para serviços específicos. Para obter mais informações, consulte o tópico Definindo a fórmula de penalidade.
- Em Proprietário, digite o nome do proprietário do modelo de contrato.
- Preencha os campos de atributo personalizado, se houver, conforme necessário. Esses atributos são exibidos se eles tiverem sido criados na guia Design.
Observações:
- Os atributos personalizados de um modelo de contrato não são acessíveis na lógica de negócios das métricas do modelo do contrato
- Os atributos personalizados de um modelo de contrato são copiados para um modelo de contrato duplicado
- A atualização do valor de um atributo personalizado não provoca um novo cálculo da métrica
- Clique em Salvar e em Avançar. O modelo de contrato é salvo.
A etapa Editar parâmetros é aberta.
Observação: neste momento, o modelo de contrato está criado e salvo, e você pode sair do assistente. As próximas etapas podem ser executadas por meio da edição do modelo de contrato em um estágio posterior.
- Clique em Adicionar parâmetro para criar parâmetros. Para obter mais informações, consulte o tópico Adicionando parâmetros.
- Clique em Classificar parâmetros para definir a ordem dos parâmetros. Para obter mais informações, consulte o tópico Classificando parâmetros.
- Clique em Salvar e em Avançar. A etapa Selecionar a partir dos modelos de nível de serviço é aberta.
- No painel direito, pesquise uma determinada métrica por meio do mecanismo de pesquisa. Quando a métrica desejada for localizada, clique duas vezes nela para selecioná-la.
-OU-
No painel esquerdo, clique em 
para expandir as Bibliotecas de modelos e/ou Pastas de modelos para localizar a métrica desejada. Quando a métrica desejada for localizada, clique nela para selecioná-la.
- Ao selecionar métricas individuais, as métricas obrigatórias devem ser selecionadas. Clique em Obter as métricas obrigatórias para selecionar todas as métricas obrigatórias sob cada modelo de nível de serviço que foi usado.
Observação: a declaração de objetivo associada a cada métrica pode ser exibida pressionando-se 
.
Se métricas obrigatórias existirem, mas não forem selecionadas, uma caixa de diálogo de confirmação é aberta ao clicar em Avançar. Selecione as opções adequadas e clique em OK.
Selecione Manter os serviços originais para aplicar as métricas selecionadas com seus serviços.
-OU-
Selecione Vincular todas as métricas a este serviço e clique em Pesquisar para localizar e selecionar os serviços para os quais as métricas deverão ser aplicadas. Clique em Adicionar para adicionar um novo serviço.
Observação: as opções Manter os serviços originais e Vincular todas as métricas estão disponíveis apenas quando o CA Business Service Insight está configurado para permitir que os serviços sejam substituídos (em Administração, Configurações do site, Avançado, Contrato).
- Clique em Salvar e em Avançar. A etapa Editar parâmetros do modelo de nível de serviço é aberta.
- Edite, adicione ou classifique os parâmetros. Para obter mais informações, consulte os tópicos Adicionando parâmetros e Classificando parâmetros.
- Clique em Salvar e em Avançar. A etapa Resumo é aberta.
- Na caixa O que vem a seguir?, clique em uma opção desejada ou clique em Concluído. A página Contratos é aberta.
