- Klicken Sie im Hauptmenü auf Berichte->Berichtsordner.
Die Seite "Berichtsordner" wird geöffnet.
- Klicken Sie auf "Neu hinzufügen", und wählen Sie "Booklet".
Die Seite "Bookleteigenschaften" wird angezeigt.
- Geben Sie in Name einen Namen für das Booklet ein.
Hinweis: Verwenden Sie beschreibende Namen für Booklets, sodass sie in der Liste "Berichte" leicht identifiziert werden können.
- Geben Sie in Beschreibung eine Beschreibung für das Booklet ein.
- Wählen Sie unter Vorlagennamen eine Vorlage aus der Drop-down-Liste.
– ODER –
Klicken Sie auf Laden, um zum Speicherort einer lokal gespeicherten Vorlage zu navigieren.
Hinweis: Sie können die ausgewählte Vorlage durch Klicken auf Ansicht anzeigen.
- Wählen Sie unter Vertragspartei eine Vertragspartei aus der Drop-down-Liste.
- Wählen Sie unter Vertragskontext den in das Booklet aufzunehmenden Vertrag aus der Drop-down-Liste.
- Wählen Sie unter Ordner den Ordner, dem das Booklet hinzugefügt werden soll, aus der Drop-down-Liste.
- Wählen Sie unter Eigentümer den Eigentümer des Booklets aus. Der Anwender oder die Anwendergruppe, der/die Eigentümer eines Booklet ist/sind, kann/können das Booklet bei Bedarf auf der Liste der gespeicherten Berichte anzeigen und ändern.
- Wählen Sie unter "Berechtigte Anwender" in der Liste "Verfügbar" den Anwender aus, der das Booklet anzeigen darf, und klicken Sie auf den Pfeil, oder doppelklicken Sie auf den Anwender.
Der Anwender wird in die Liste "Eingeschlossen" verschoben.
- Aktivieren Sie unter "Anwenderparameter" die Kontrollkästchen der Parameter, für die beim Erstellen des Booklets die Möglichkeit der Auswahl von Werten bestehen soll.
- Klicken Sie unter "Planung" auf "Bearbeiten", um das Booklet zu planen.
Das Fenster "Planung" wird geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Planen eines Booklets.
- Klicken Sie auf "Speichern", um das Booklet zu speichern und zur Seite "Berichtsordner" zurückzukehren.
- Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Prozess anzuhalten, und kehren Sie zur Seite "Berichtsordner" zurück.
