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Erstellen eines Vertrages basierend auf einer Vertragsvorlage

Sie können einen Vertrag mithilfe einer Vertragsvorlage erstellen. Die Verwendung einer Vertragsvorlage zum Erstellen eines neuen Vertrages ist dann sinnvoll, wenn die vorhandene Vertragsvorlage für den neuen Vertrag nur leicht geändert werden muss. Wenn Sie eine Vertragsvorlage verwenden, müssen die bereits definierten Parameter nicht erneut eingegeben werden.

Anhand von Vertragsvorlagen erstellte Verträge werden mit den für diese Vertragsvorlage festgelegten Anlagen erstellt, die jedoch nicht vertragsspezifisch und keine Hyperlinks sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Seite "Verträge" auf "Neu hinzufügen" > "Bibliotheken werden verwendet" > "Basierend auf Vertragsvorlage".

   Die Seite "Vertragsassistent" wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Vertragspartei und die Wirksamkeitsdaten für den neuen Vertrag aus.
3. Klicken Sie auf Weiter.

   Der Schritt "Vertragsvorlage auswählen" wird geöffnet.

4. Führen Sie im rechten Bereich mit dem Suchmechanismus eine Suche nach einer bestimmten Vertragsvorlage aus. Sobald die gewünschte Vertragsvorlage gefunden wurde, wählen Sie sie mit Doppelklick aus.

   – ODER –

   Klicken Sie im linken Bereich auf , um die Vorlagenbibliotheken und/oder Vorlagenordner einzublenden und dort nach der gewünschten Vertragsvorlage zu suchen. Sobald die gewünschte Vertragsvorlage gefunden wurde, wählen Sie sie aus, indem Sie darauf klicken.

5. Klicken Sie auf Weiter.

   Der Schritt "Details", der die Informationen aus der Vertragsvorlage enthält, wird angezeigt.

6. Ändern Sie die Details nach Wunsch. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen vollständig neuer Verträge.
7. Klicken Sie auf "Zurück", um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
8. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und zur vorherigen Seite zurückzukehren.
9. Klicken Sie auf "Speichern und Weiter".

   Der Vertrag wird gespeichert, und der Schritt "Parameter bearbeiten" wird geöffnet.

   Hinweis: An dieser Stelle wird der Vertrag erstellt und gespeichert, und Sie können den Assistenten verlassen. Die weiteren Schritte können auch durch eine Bearbeitung des Vertrages zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.

10. Klicken Sie auf "Parameter hinzufügen", um Parameter zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Parametern.
11. Klicken Sie auf "Parameter sortieren", um die Reihenfolge der Parameter festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Sortieren von Parametern.
12. Klicken Sie auf "Speichern und Weiter".

    Der Schritt "Aus Service Level-Vorlage auswählen" wird geöffnet.

13. Führen Sie im rechten Bereich mit dem Suchmechanismus eine Suche nach einer bestimmten Metrik aus. Sobald die gewünschte Metrik gefunden wurde, wählen Sie sie durch Doppelklick aus.

    – ODER –

    Klicken Sie im linken Bereich auf , um die Vorlagenbibliotheken und/oder Vorlagenordner zu erweitern und die gewünschte Metrik zu suchen. Sobald die gewünschte Metrik gefunden wurde, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.

14. Wenn Sie einzelne Metriken auswählen, müssen erforderliche Metriken ausgewählt werden. Klicken Sie auf "Erforderlich abrufen", um alle erforderlichen Metriken unterhalb der einzelnen verwendeten Service Level-Vorlagen auszuwählen.

    Hinweis: Die zugehörige Zielvorgabe einer Metrik kann durch Klicken auf angezeigt werden.

    Wenn erforderliche Metriken vorhanden sind, aber nicht ausgewählt wurden, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, wenn Sie auf "Weiter" klicken. Wählen Sie die entsprechende Option aus, und klicken Sie auf "OK".

    Wählen Sie "Ursprüngliche(n) Service(s) behalten" aus, um die ausgewählten Metriken auf die Services anzuwenden.

    – ODER –

    Wählen Sie "Alle Metriken mit diesem Service verknüpfen", und klicken Sie auf "Suchen", um die Services zu ermitteln und auszuwählen, auf die die Metriken angewendet werden sollen. Klicken Sie auf "Neu hinzufügen", um einen neuen Service hinzuzufügen.

    Hinweis: Die Optionen "Ursprüngliche Services behalten" und "Alle Metriken verknüpfen" sind nur verfügbar, wenn CA Business Service Insight so konfiguriert wurde, dass Services überschrieben werden können (unter "Administration" > "Site-Einstellungen" > "Erweitert" > "Vertrag").

15. Klicken Sie auf "Speichern und Weiter".

    Der Schritt "Parameter der Service Level-Vorlage bearbeiten" wird geöffnet.

16. Bearbeiten und sortieren Sie die Parameter, oder fügen Sie weitere hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Parametern und Sortieren von Parametern.
17. Klicken Sie auf "Speichern und Weiter".

    Der Schritt "Übersicht" wird angezeigt.

18. Klicken Sie im Feld "Wie geht es weiter?" auf die gewünschte Wahl, oder klicken Sie auf "Fertig".

    Die Seite "Verträge" wird geöffnet und zeigt den hinzugefügten Vertrag an.