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Verwalten von Dokumentversionen

Administratoren können Dokumentversionen einrichten und verwalten, indem sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Legen Sie fest, wer veröffentlichte Dokumente bearbeiten kann, und erstellen Sie Arbeitsversionen. Die Rolle, die für einen bestimmten Kontaktdatensatz benutzt wird, verfügt über die Berechtigung zur Bearbeitung.
2. Definieren Sie eine Vorlage für einen Genehmigungsvorgang, in der Aufgaben oder Schritte gruppiert sind, die während des Dokumentlebenszyklus ausgeführt werden sollen. Standardmäßig ermöglicht eine integrierte Vorlage für den Genehmigungsvorgang Ihnen die Erstellung von Dokumenten.
3. Legen Sie fest, ob der Genehmigungsvorgang für Dokumente verwendet werden soll. Analysten, die den Genehmigungsvorgang überspringen dürfen, können bestimmen, welche Aufgaben sie bei der Erstellung einer Arbeitsversion zuerst ausführen wollen.
4. Erstellen Sie Archivierungs- und Löschungsregeln für die Pflege von Dokumentversionen.