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調査通知の定義

［アクティビティ通知の更新］ページの［調査］タブでは、アクティビティ通知の調査通知を定義できます。 選択したアクティビティ通知がトリガされると、アクティビティを開始した連絡先は調査通知を受け取ります。 アクティビティ ログは、調査通知が送信されたとき、および調査通知に関する顧客からの応答が受信されたときの両方で生成されます。

調査通知を設定するには

1. ［管理］タブで、［通知］-［アクティビティの通知］を参照します。

   ［アクティビティ通知リスト］が表示されます。

2. 目的のアクティビティ通知を選択します。

   詳細ページが表示されます。

3. ［編集］ボタンをクリックします。

   ［アクティビティ通知の更新］ページが表示されます。

4. 必要に応じてフィールドを編集します。
5. ドロップダウン リストから該当するオブジェクト タイプを選択します。
6. ［調査］タブをクリックします。

   このタブには以下のフィールドが含まれます。

   調査を送信する

   このチェック ボックスでは、調査をアクティブまたは非アクティブにできます。 オンにした場合、選択したアクティビティ通知がトリガされたときに、調査が連絡先に送信されます。

   調査の初期設定

   検索アイコンを使用してデフォルトの調査を指定するか、テキスト ボックスに独自の調査を指定します。

   通知方法

   以下のいずれかの通知方法を選択します。

   • 電子メール
   • 通知
   • ポケットベルの電子メール

   調査メッセージ タイトル

   調査のタイトルを入力します。

   調査メッセージ本文

   連絡先へのメッセージを入力します。 連絡先が調査の通知を受け取るときに、メッセージの本文に自動的に URL が挿入されます。連絡先は、Web ブラウザからこの URL にアクセスして、調査フォームを確認して情報を記入できます。

7. アクティビティ通知を保存します。

   選択したアクティビティ通知がトリガされると、アクティビティを開始した連絡先は調査通知を受け取ります。