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Création d'un modèle de processus d'approbation
Les tâches dans un modèle de processus d'approbation déterminent le cycle de vie des documents créés avec le modèle.
Remarque : Si l'hébergement multiclient est installé, sélectionnez le client hébergé approprié dans la liste déroulante. L'option Public (partagé) crée l'objet pour tous les clients hébergés.
Pour créer un modèle de processus d'approbation
- Sous l'onglet Administration, sélectionnez Connaissances, Gestionnaire de processus d'approbation, Modèles de processus d'approbation.
Le volet Liste des modèles de processus d'approbation apparaît.
- Cliquez sur Créer.
La page Détail du modèle de processus d'approbation apparaît.
- Entrez un nom pour le modèle et une description.
- Cliquez sur Enregistrer.
La page Détail du modèle de processus d'approbation affiche des champs supplémentaires.
- Sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer quand vous créez une version remaniée du document utilisant ce modèle.
- Sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer lorsque vous annulez le retrait d'un document qui a été créé à l'aide de ce modèle.
- Cliquez sur Insérer la tâche pour créer une tâche à ajouter au modèle.
La page Créer une tâche s'affiche.
- Renseignez les champs. The following fields require explanation:
- Tâche
-
Nomme la tâche.
- Destinataire
-
Affecte une personne à la tâche. Vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche pour sélectionner un nom.
Remarque : Vous pouvez ajouter une autre liste de destinataires une fois la tâche créée.
Cliquez sur Enregistrer.
Le modèle de processus d'approbation est créé.
Renseignements supplémentaires :
Ajout d'autres destinataires à une tâche
Modification d'un modèle de processus d'approbation
Recherche d'un modèle de processus d'approbation
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