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Creación de subclientes

Con los subclientes puede construir y modificar las jerarquías de clientes con fines organizativos y para compartir datos. Para situar a un cliente en una jerarquía de clientes, debe asignarle la categoría de cliente principal.

Para crear un subcliente

1. En la ficha Administración, seleccione Gestión de seguridad y de roles, Clientes.

   Aparecerá la Lista de clientes.

   Nota: La opción Gestión de seguridad y de roles, Clientes está disponible solamente cuando se habilita el multicliente.

2. Haga clic en un cliente existente para editarlo, o haga clic en Crear nuevo.

   Aparecerá la página Detalles de cliente. Introduzca cualquier dato o cambio que sea necesario.

3. Seleccione un cliente principal.

   Nota: La lista desplegable Cliente principal solo muestra clientes que pueden tener subclientes.

4. Haga clic en Guardar.

   El cliente es un subcliente del cliente principal.

   Nota: Cuando un cliente es un subcliente, pertenece al grupo de subclientes del cliente principal, al igual que los subclientes (si los hubiere) de ese subcliente, y así sucesivamente. El cliente principal se une al grupo de superclientes del subcliente, al igual que los superclientes (si los hubiere) de ese supercliente, y así sucesivamente. Cada uno se une al grupo de clientes relacionados del otro.