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Creación de plantillas de proceso de aprobación

Las tareas de una plantilla de proceso de aprobación definen el ciclo de vida de los documentos creados con la plantilla.

Nota: Si el multicliente está instalado, seleccione el cliente apropiado de la lista desplegable. La opción público (compartida) crea el objeto para todos los clientes.

Procedimiento para crear una plantilla de proceso de aprobación

1. En la ficha Administración, seleccione Conocimiento, Gestor del proceso de aprobación, Plantillas de procesos de aprobación.

   Aparecerá la Lista de plantillas de proceso de aprobación.

2. Haga clic en Crear nuevo.

   Aparecerá la página Detalles de la plantilla del proceso de aprobación.

3. Escriba un nombre para la plantilla y una descripción.
4. Haga clic en Guardar.

   La página Detalles de la plantilla del proceso de aprobación muestra campos complementarios.

5. Seleccione la tarea que desea realizar al crear una versión modificada del documento mediante esta plantilla.
6. Seleccione la tarea que desea realizar cuando anule la retirada de un documento creado mediante esta plantilla.
7. Haga clic en Insertar tarea para crear una tarea para agregarla a la plantilla.

   Aparecerá la página Crear nueva tarea.

8. Rellene los campos. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Tarea

   Asigna un nombre a la tarea.

   Asignatario

   Asigna la tarea a una persona. Puede hacer clic en el icono de búsqueda para seleccionar un nombre.

   Nota: Puede agregar una lista alternativa de asignatarios después de que se crea la tarea.

   Haga clic en Guardar.

   Se crea la plantilla de proceso de aprobación.

Más información:

Cómo agregar asignatarios alternativos a una tarea

Cómo editar una plantilla de proceso de aprobación

Búsqueda de plantillas de proceso de aprobación