Utilisation de politiques pour gérer des demandes › Spécification de destinataires

Spécification de destinataires

Pour spécifier des destinataires lors de la modification ou de la création d'une politique, suivez ce processus :

1. Définissez le nombre d'approbateurs et de niveaux d'approbation à spécifier, selon les besoins de votre organisation.
2. Pour ajouter le premier destinataire, cliquez sur le signe plus (+) dans le Générateur d'actions qui se trouve dans la zone située sous le champ Condition.

   Le premier niveau d'approbation s'affiche et permet d'entrer des données notamment dans les champs Condition ou Destinataires.

3. Remplissez le premier champ de condition (situé à côté de la colonne Niveau 1) comme suit :

   Dans la liste déroulante, sélectionnez N'importe lequel ou Tout.

   ANY

   Spécifie les éléments suivants :

   • La première approbation ou exécution d'un élément demandé change le statut de l'élément et ferme toute action en attente restante pour cet élément. Le terme Elément se réfère à un service ou à une option de service.
   • Si tous les utilisateurs rejettent ou annulent un élément, il sera rejeté ou annulé.

   TOUT

   Spécifie les éléments suivants :

   • Tous les destinataires doivent approuver ou exécuter l'élément demandé.
   • Si les destinataires correspondent à des groupes, un membre de chaque groupe affecté devra traiter l'action en attente pour l'élément.
   • Si un destinataire annule ou rejette l'élément, toutes ses actions en attente seront rejetées ou annulées.

   Cliquez sur Enregistrer.

4. Remplissez le premier champ Destinataires (situé à côté du premier champ Condition) comme suit :
   1. Pour afficher la liste de valeurs valides, cliquez sur l'icône Rechercher (loupe).

      La boîte de dialogue de recherche d'approbateurs apparaît.

   2. Sélectionnez une catégorie (Utilisateur, Groupe ou Gestionnaire) dans la liste déroulante Type de destinataire.

      Si vous sélectionnez Utilisateur ou Groupe, le nom du champ suivant reste Filtre de nom.

      Si vous sélectionnez Gestionnaire, le nom du champ suivant devient Niveau de gestionnaire.

   3. Introduisez un critère de recherche dans le champ suivant (Filtre de nom ou Niveau de gestionnaire) et cliquez sur l'icône de recherche.

      Par exemple :

      • Pour spécifier le gestionnaire direct du bénéficiaire, sélectionnez la catégorie Gestionnaire et entrez 1 dans le champ Niveau de gestionnaire.
      • Pour définir le gestionnaire direct du premier gestionnaire, sélectionnez la catégorie Gestionnaire et entrez 2 dans le champ Niveau de gestionnaire.
   4. Dans la liste des approbateurs, sélectionnez un o plusieurs utilisateurs, groupes ou gestionnaires et cliquez sur OK.
      • Pour sélectionner une seule entrée unique, cliquez dessus.
      • Pour sélectionner plusieurs entrées, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en effectuant votre sélection. Par exemple, si vous sélectionnez cinq utilisateurs individuels et que vous ayez sélectionné l'option Tout, alors les cinq utilisateurs doivent approuver l'action en attente. Si un des utilisateur rejette l'action alors que les quatre autres l'ont approuvée, alors l'action en attente est rejetée.

        Inversement, si vous sélectionnez cinq utilisateurs après avoir sélectionné N'importe lequel, alors l'approbation d'un seul utilisateur est requise pour l'action en attente. Dès qu'un utilisateur approuve l'action en attente, cette action est approuvée et est envoyée à l'étape ou au niveau suivants du processus d'approbation.

      Les destinataires sélectionnés sont enregistrés. La boîte de dialogue Rechercher des approbateurs apparaît. La page du générateur d'actions s'affiche de nouveau.

5. Cliquez sur OK sous la première ligne d'approbateurs et cliquez sur Enregistrer (au-dessus de l'arborescence des politiques).

   Vous avez spécifié et avez enregistré les premiers destinataires pour le premier niveau de l'approbation.

6. Pour spécifier un ou plusieurs destinataires, procédez comme suit :

   Si vous spécifiez plusieurs destinataires, spécifiez si les actions en attentes doivent être séquentielles ou parallèles.

   Les actions parallèles ont lieu simultanément et au même niveau d'approbation.

   Les actions séquentielles se produisent dans l'ordre, consécutivement et à des niveaux différents d'approbation.

   • Pour spécifier une expression complexe (OR) ou composée (AND) pour l'approbation de premier niveau, double-cliquez sur la première ligne.

     Le champ Opération et les deuxièmes champs Conditions et Destinataires sont activés.

     1. Remplissez le deuxième champ Destinataires selon la description entrée dans le premier champ Destinataires précédemment.
     2. Remplissez le deuxième champ Conditions selon la description entrée dans le premier champ Destinataires précédemment.
     3. Sélectionnez AND (pour une approbation composée) ou OR (pour une approbation complexe) dans la liste déroulante des opérations.

        Spécifiez AND pour indiquer qu'à la fois le premier et le deuxième destinataires spécifiés doivent approuver (ou exécuter) l'action en attente. Dans le cas contraire, l'action en attente sera rejetée (et non exécutée).

        Spécifiez OR pour requérir que seul le premier ou le deuxième destinataire spécifié approuve (ou exécute) l'action en attente. Dans le cas contraire, l'action en attente sera rejetée (et non exécutée).

     4. Cliquez sur OK sous la première ligne d'approbateurs et cliquez sur Enregistrer (au-dessus de l'arborescence des politiques).

     Après avoir spécifié les niveaux d'approbation et les approbateurs, fermez cette fenêtre.

   • Pour spécifier un deuxième niveau d'approbation, passez à l'étape suivante.

     Le cas échéant, vous pouvez terminer les étapes du point précédent avant de passer à l'étape suivante.

   • Après avoir spécifié les niveaux d'approbation et les approbateurs, fermez cette fenêtre.
7. (Facultatif) Pour ajouter un deuxième niveau d'approbation, cliquez sur le signe plus (+) dans le générateur d'actions.

   Une deuxième ligne d'approbation s'affiche et les champs sont activés.

   1. Remplissez les premiers champs Destinataires et Conditions dans cette ligne, selon la description entrée précédemment pour ces champs.
   2. Le cas échéant, spécifiez une expression complexe (OR) ou composée (AND) pour cette ligne, selon la description entrée à l'étape précédente.
8. (Facultatif) Spécifiez autant de niveaux d'approbation que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez terminé de spécifier les approbateurs pour cette politique. Utilisez les étapes précédentes comme modèle.
9. Après avoir spécifié les approbateurs de cette politique, vérifiez que le texte du champ Description représente de façon précise le nombre et les types d'approbateurs et de niveaux d'approbation souhaités. Ce texte permet aux autres utilisateurs de décider si cette politique s'applique à leurs demandes, services ou options de service. Ce texte est également utile pour l'organisation et la maintenance.

Vous avez affecté des approbateurs à cette politique.

Le Système de catalogues recherche et affecte les approbateurs et les exécutants dans l'ordre de préférence suivant :

1. Politique pertinente
2. Hiérarchie de gestion du demandeur
3. Administrateur du fournisseur de services (spadmin)