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Como especificar os destinatários

Para especificar os destinatários durante a criação ou edição de uma diretiva, siga este processo:

1. Decida quantos aprovadores e quantos níveis de aprovação devem ser especificados com base nas necessidades da sua organização.
2. Adicione o primeiro destinatário clicando no sinal de mais (+) no Action Builder (a caixa abaixo do campo Condição).

   O primeiro nível de aprovação é exibido e aberto para edição, incluindo os campos denominados Requisito, Destinatários, e assim por diante.

3. Preencha o primeiro campo denominado Requisito (o que se encontra ao lado da coluna Nível 1), como segue:

   Na lista suspensa, selecione QUALQUER ou TUDO.

   QUALQUER

   Especifica o seguinte:

   • A primeira aprovação ou o primeiro processamento de um item solicitado altera o status do item e fecha todas as ações pendentes restantes para o item. (Item significa um serviço ou uma opção de serviço.)
   • Se todos os usuários rejeitarem ou cancelarem um item, o item será rejeitado ou cancelado.

   ALL

   Especifica o seguinte:

   • Cada destinatário deve aprovar ou processar o item solicitado.
   • Se todos os destinatários forem grupos, um membro de cada grupo atribuído deve atuar no item.
   • Se nenhum destinatário cancelar ou rejeitar o item, todas as ações pendentes do item serão rejeitadas ou canceladas.

   Clique em Salvar.

4. Preencha o primeiro campo denominado Destinatários (o que se encontra ao lado do primeiro campo denominado Requisito), como segue:
   1. Clique em Pesquisar (ícone em forma de lupa) para exibir a lista de valores válidos.

      A caixa de diálogo Localizar aprovadores é exibida.

   2. Selecione uma categoria (Usuário, Grupo ou Gerente) na lista suspensa Tipo de destinatário.

      Se você selecionar Usuário ou Grupo, o nome do próximo campo permanece como Filtro de nome.

      Se você selecionar Gerente, o nome do campo muda para Nível de gerente.

   3. Digite qualquer critério de pesquisa aplicável no próximo campo (Filtro de nome ou Nível de gerente) e clique no ícone Pesquisar.

      Por exemplo:

      • Para especificar o gerente direto do usuário especificado em Solicitado para, selecione Gerente como categoria e digite 1 no campo Nível de gerente.
      • Para especificar o gerente direto desse gerente, selecione Gerente como categoria e digite 2 no campo Nível de gerente.
   4. Selecione um ou mais usuários, grupos ou gerentes exibidos como aprovadores e clique em OK.
      • Para selecionar uma única entrada, clique nela.
      • Para selecionar várias entradas, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona as entradas desejadas. Por exemplo, se você selecionar cinco usuários individuais e TUDO, todos os cinco devem aprovar a ação pendente. Se quatro aprovarem, mas um rejeitar, a ação pendente é rejeitada.

        No entanto, se você selecionar cinco usuários individuais e QUALQUER, apenas um precisa aprovar a ação pendente. Assim que um deles aprova, a ação pendente é aprovada e avança para a próxima fase ou próximo nível de aprovação.

      Os destinatários selecionados são registrados. A caixa de diálogo Localizar aprovadores é exibida. Você retorna à página Action Builder.

5. Clique em OK sob a primeira linha de aprovadores e clique em Salvar (acima da árvore da diretiva).

   Você especificou e salvou os primeiros destinatários para o primeiro nível de aprovação.

6. Especifique um ou mais destinatários, da seguinte maneira:

   Se você especificar vários destinatários, especifique se as ações pendentes devem ser sequenciais ou paralelas.

   Ações paralelas ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo nível de aprovação.

   As ações sequenciais seguem uma ordem, uma após a outra, e em níveis de aprovação diferentes.

   • Para especificar uma expressão complexa (OU) ou composta (E) para a aprovação de primeiro nível, clique duas vezes na primeira linha.

     O campo Operação e os segundos campos Requisitos e Destinatários são abertos para entrada.

     1. Preencha o segundo campo denominado Destinatários, conforme descrito em etapas anteriores.
     2. Preencha o segundo campo denominado Requisitos, conforme descrito em etapas anteriores.
     3. Selecionar E (para uma aprovação composta) ou OU (para uma aprovação complexa) na lista suspensa Operação.

        Especifique E para exigir que tanto o primeiro quanto o segundo destinatário especificados por você aprovem (ou processem) a ação pendente. Caso contrário, a ação pendente é rejeitada (ou não processada).

        Especifique OU para exigir que apenas um dos dois destinatários especificados por você aprovem (ou processem) a ação pendente. Caso contrário, a ação pendente é rejeitada (ou não processada).

     4. Clique em OK sob a primeira linha de aprovadores e clique em Salvar (acima da árvore da diretiva).

     Ao terminar de especificar os níveis de aprovação e os aprovadores, saia dessa janela.

   • Para especificar um segundo nível de aprovação, vá para a próxima etapa.

     Opcionalmente, siga as etapas descritas anteriormente (se aplicável) antes de passar para a próxima etapa.

   • Ao terminar de especificar os níveis de aprovação e os aprovadores, saia dessa janela.
7. (Opcional) Clique no sinal de mais (+) no Action Builder para adicionar um segundo nível de aprovação.

   Uma segunda linha de aprovação é exibida, com os campos abertos para inserção.

   1. Nessa linha, preencha os primeiros campos denominados Destinatários e Requisitos, conforme descrição em etapas anteriores.
   2. Se aplicável, especifique uma expressão complexa (either-or) ou composta (both-and) expressão para esta linha, conforme descrito na etapa anterior.
8. (Opcional) Especifique um terceiro ou outro nível de aprovação, até terminar de especificar aprovadores para esta diretiva. Use a etapa anterior como diretriz.
9. Verifique se o texto no campo Descrição representa de maneira precisa o número e os tipos de aprovadores, além dos níveis de aprovação desejados. Esse texto ajuda os outros usuários a decidir se desejam usar esta diretiva para suas solicitações, serviços ou opções de serviço. Esse texto também é útil para organização e manutenção.

Você atribuiu aprovadores a esta diretiva.

O sistema do Catalog pesquisa e atribui aprovadores e processadores nesta ordem de preferência:

1. Diretiva relevante
2. A hierarquia de gerenciamento do solicitante
3. Administrador do prestador de serviços (spadmin)