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Definieren der Abwicklungs- und Annulierungsaktionen für den Service

Auf der Registerkarte "Aktionen" definieren Sie die Berechtigungen und Informationen, die das System hinzufügt, ändert oder entfernt, wenn ein Service einem Benutzer zugewiesen oder von diesem entfernt wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktionen".

   Das Fenster für Abwicklungs- und Annulierungsaktionen wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abwicklungsaktionen verwalten" oder "Annulierungsaktionen verwalten".

   Das Fenster "Policy Xpress-Richtlinie erstellen" wird angezeigt.

   Die folgenden Felder sind für die Erstellung einer Aktionsregel bereits definiert:

   Name

   Gibt einen Anzeigenamen für die Aktionsregel an. Dieser Name muss eindeutig sein.

   Beschreibung

   Definiert die Bedeutung der Aktionsregel.

   Priorität

   Definiert, welche Aktionsregel ausgeführt wird, falls mehrere Aktionsregeln übereinstimmen. Dieses Feld ist zum Definieren von Standardaktionen hilfreich. Wenn Sie beispielsweise mehrere Regeln haben, jeweils eine für einen Abteilungsnamen, ist es möglich, eine Standardaktion festzulegen, indem Sie eine zusätzliche Regel ohne Bedingungen, aber mit einer niedrigeren Priorität (z. B. 10, wenn alle anderen 5 haben) hinzufügen. Wenn für keine der Abteilungsregeln eine Übereinstimmung gefunden wird, wird die Standardaktion verwendet.

3. Geben Sie unter "Bedingungen der Aktionsregel" Kriterien an, die erfüllt sein müssen.
4. Klicken Sie unter "Hinzufügungsaktion" auf die Schaltfläche "Hinzufügungsaktion bei Übereinstimmung".

   Das Fenster "Hinzufügungsaktion bei Übereinstimmung" wird geöffnet. Definieren Sie in diesem Fenster die Aktionen, die das System bei Übereinstimmung mit der Regel ausführt.

5. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, der den Zweck der Aktion definiert.

   Geben Sie zum Beispiel "Admin-Rolle Vertriebs-Manager hinzufügen" ein.

6. Wählen Sie die Kategorie der Aktion aus, die das System ausführen soll.

   Um zum Beispiel eine Rolle hinzuzufügen, wählen Sie die Kategorie "Rollen" aus.

7. Wählen Sie die Kategorie der Aktion aus, die das System ausführen soll.

   Um zum Beispiel eine Admin-Rolle hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie den Typ "Admin-Rolle festlegen" aus.

8. Wählen Sie die Funktion aus, die das System ausführen soll.

   Um zum Beispiel eine Admin-Rolle hinzuzufügen, wählen Sie die Funktion "Hinzufügen" aus.

   Hinweis: Wenn Sie eine Funktion auswählen, wird eine Beschreibung dieser Funktion angezeigt. Diese Beschreibung kann Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob die ausgewählte Funktion zu dem gewünschten Systemverhalten führt.

9. Definieren Sie die jeweilige Aktion, die das System ausführen soll.

   Um zum Beispiel eine Admin-Rolle "Vertriebs-Manager" hinzuzufügen, geben Sie den Rollennamen ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" und wählen Sie "Vertriebs-Manager" aus der Liste der verfügbaren Admin-Rollen aus.

10. Klicken Sie auf "OK".

    Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle gewünschten Aktionen für diesen Dienst hinzugefügt haben.

11. Klicken Sie auf "OK".

    Das System weist die definierten Abwicklungs- und Annulierungsaktionen mit dem Service zu. Wenn ein Benutzer den Service erhält, werden die zugeordneten Berechtigungen und Informationen hinzugefügt, geändert oder entfernt.

12. Sie können jetzt einen Service einem Benutzer zuweisen.