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役割に対するデフォルト検索の割り当て

ユーザがタブまたはサブタブをクリックしたときに、役割のすべてのユーザが同じデフォルト検索を使用できるように、役割にデフォルト検索を割り当てることができます。 たとえば、契約、合意契約、およびサービスの確認と交渉を担当するすべてのユーザは、契約およびベンダー管理の役割に属します。 ユーザがデフォルト検索を指定しなくても済むように検索の設定を簡略化するには、デフォルトのリーガル ドキュメント検索を設定します。 契約およびベンダー管理の役割のすべてのユーザのデフォルトとして、設定済みのリーガル ドキュメント検索を割り当てます。 この役割のユーザが［リーガル ドキュメント］タブをクリックすると、製品が提供するデフォルトのリーガル ドキュメント検索ではなく、このユーザのデフォルトとして設定されたリーガル ドキュメント検索が表示されます。

役割にデフォルト検索を割り当てる場合は、以下の情報を考慮します。

• 役割にデフォルトの検索割り当てない場合に、役割のユーザがタブまたはサブタブをクリックすると、オブジェクトのデフォルト検索が表示されます。
• 1 つの役割に複数のデフォルトの検索を割り当てることができます。 ただし、特定オブジェクト タイプ（たとえばモデル、アセット、リーガル ドキュメントなど）については、1 つの役割に 1 つのデフォルト検索のみを割り当てることができます。
• ある検索をデフォルトとして保存すると、その役割のデフォルトとして別の検索が割り当てられている場合でも、その検索がそのユーザのデフォルトになります。 たとえば、アセット技術者の役割のユーザには、製品が提供するアセット検索がデフォルトの検索として設定されています。 検索条件にフィールドを追加し、検索結果からフィールドを削除して、デフォルトのアセット検索を設定します。 その後で、ユーザが属するアセット技術者の役割のデフォルトの検索として、設定したアセット検索を割り当てます。 役割のデフォルトとして他の設定済みのアセット検索が割り当てられている場合でも、このデフォルトのアセット検索がそのユーザのデフォルトになります。
• 役割のデフォルトとして検索を割り当てるには、その役割が検索を使用できる必要があります。 たとえば、リーガル ドキュメント検索を作成します。 契約およびベンダー管理の役割で検索を使用できるようにするには、契約およびベンダー管理の役割に検索を割り当てます。 その後で、契約およびベンダー管理の役割のデフォルトとして、リーガル ドキュメント検索を割り当てることができます。

  注： 役割の検索への割り当ての詳細については、「検索のセキュリティ」を参照してください。

役割にデフォルト検索を割り当てる方法

1. ［管理］-［ユーザ/役割管理］をクリックします。
2. 左側の［役割管理］メニューを展開します。
3. ［役割の検索］をクリックします。
4. 役割を検索し選択します。

   役割の詳細が表示されます。

5. ページの［デフォルト検索］領域で、［新規に選択］をクリックします。
6. 役割のデフォルト検索を選択します。

   デフォルト検索が［デフォルト検索］リストに追加されます。

7. ［保存］をクリックします。

   その検索が役割のすべてのユーザのデフォルトとして保存されます。