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Criar padrões de plano

Para criar os seguintes tipos de padrões para planos financeiros detalhados para todos os investimentos, use padrões de plano:

• Atributos de agrupamento. Agrupa dados do planejamento financeiro por critérios específicos. Por exemplo, para ver a divisão do custo por diferentes departamentos e locais, selecione Departamento e local, como os atributos de agrupamento padrão para todos os planos financeiros.
• Tipo de período fiscal. Divide os dados de planejamento financeiro por tipo de período específico. Por exemplo, para ver uma divisão dos valores de custo mensal por padrão, selecione um tipo de período mensal para todos os planos de custo.

  Apenas é possível editar os dados para o tipo de período selecionado. É possível exibir os dados para os outros tipos de períodos, mas não é possível editar os dados.

• Períodos de início e de término. Especifica o intervalo de datas para a criação de planos financeiros manuais. Por exemplo, para os períodos de início e de término padrão de todos os planos financeiros em um intervalo, especifique, por exemplo, 1 de janeiro como data de início e 31 de dezembro como data de término.
• Planos bloqueados. Bloqueia planos financeiros para impedir que os gerentes alterem os atributos de agrupamento no nível do investimento.
• Data de congelamento. Controla os períodos. Por exemplo, insira 31 de dezembro para impedir que os períodos dos planos financeiros detalhados sejam alterados antes dessa data.

Siga estas etapas:

1. Abra Administração e, no menu Finanças, clique em Configurar.
2. Na seção Estrutura organizacional, clique em Entidades.
3. Abra a entidade para a qual deseja criar padrões de plano.
4. Clique em Padrões de plano.
5. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:

   Data de congelamento

   Especifica a data na qual pode editar os períodos de tempo para um plano. Não é possível editar os períodos de tempo de um plano financeiro detalhado para uma data anterior à data de congelamento.

   Observação: não é possível editar manualmente os planos financeiros detalhados para períodos anteriores à data de congelamento. No entanto, se preencher automaticamente os planos de custo usando Preencher em Equipe de investimento ou Preencher em Atribuições de tarefa, os períodos serão atualizados, independentemente da data de congelamento.

   Bloquear estrutura de plano

   Especifica se você deseja impedir que os gerentes substituam os padrões do plano ao definir planos de custo.

   Atributos de agrupamento

   Especifica as categorias para projetar a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo e do plano de benefícios.

6. Salve as alterações.

   Você configurou com êxito uma entidade financeira.