Para processar informações financeiras categorizando recursos, investimentos e transações, crie as seguintes classes financeiras:
Diferencie os diferentes tipos de recursos para a geração de relatórios. Aplique diferentes custos e taxas para os recursos, como funcionários e prestadores de serviços.
Descreva os clientes ou as empresas na organização como clientes internos e externos.
Use como colunas em uma matriz para determinar as taxas e os custos de transações de custos reais ou de custos planejados. Por exemplo, use a classe WIP para diferenciar os tipos ou tamanhos de investimento (aplicativo crítico, aplicativo SOP, produto herdado) e forneça os custos e as taxas correspondentes. Também é possível usar classes WIP para fins de geração de relatórios financeiros ou de agrupamento de recursos cobráveis e não cobráveis.
Diferencie os serviços que uma organização oferece aos seus clientes, como administrativos ou de manutenção. Outros exemplos incluem tipos de investimento, como projetos, ativos, aplicativos, ou tipos de projetos, como sem fins lucrativos, projeto importante ou projeto governamental.
Categorize o tipo de trabalho que os recursos registram e diferencie os custos, como custos internos ou de mão-de-obra contratada.
Observação: inicialmente, associe uma classe de recurso ao tipo de recurso de mão-de-obra e uma classe de transação ao tipo de transação da mão-de-obra. É possível criar as outras classes de tipos de recurso e de transação (material, equipamento e despesas) após configurar a gestão financeira.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
Observação: ao criar uma classe de recurso, selecione o campo Ativo para tornar a classe do recurso disponível para novas referências sobre recursos, planos de custo e transações.
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