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Selecionar o método para coleta de informações de custo e criar o plano

Crie o plano financeiro detalhado para atualizar automaticamente os custos operacionais a partir de atribuições de tarefa ou alocações da equipe.

Se você planejar preencher o plano financeiro usando as atribuições de tarefa, é possível substituir a configuração Tipo de custo do investimento no nível da tarefa específica. Defina o padrão de investimento para o tipo de custo ao criar o plano financeiro.

Por exemplo, considere um investimento com 90 tarefas que são separadas nos seguintes tipos de custo: 80 tarefas de custo operacional e 10 tarefas de custo de capital. Nesse caso, o gerente financeiro define o atributo Tipo de custo de investimento para Operacional. Essa configuração atribui automaticamente o tipo de custo operacional a todas as tarefas e as 80 tarefas de custo operacional são identificadas corretamente. Para as 10 tarefas que são de custos de capital, o administrador financeiro especifica o tipo de custo no nível da tarefa para substituir a configuração padrão.

Siga estas etapas:

1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado.
2. Abra o investimento e clique em Planos financeiros.
3. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.

   A lista Planos de custo é exibida.

4. Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das opções a seguir:
   • Novo a partir da equipe de investimento
   • Novo a partir de atribuições de tarefas

   A página Propriedades é exibida mostrando os valores padrão da entidade associada e investimento. É possível aceitar esses valores padrão ou alterá-los.

5. Insira um nome, uma ID e uma descrição para o plano de custo.
6. Selecione Tipo de custo na lista suspensa Atributo de agrupamento.
7. Salve as alterações.

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