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Adicionar itens de linha ao orçamento

Adicione itens de linha ao plano de custo e mescle as novas linhas no orçamento. Por exemplo, você pode adicionar uma função a um plano de custo, e pode enviar o plano de custo para aprovação como uma alteração mesclada.

Exemplo: revisar o orçamento com uma nova função

Alice determina que o novo projeto precisa de um redator técnico para documentar a ajuda online. Ela adiciona a função de Redator técnico sênior ao plano de custo e envia o plano revisado, ProjectA_estimatedCP-00, como uma revisão mesclada do orçamento.

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Início e, em Gestão de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado; por exemplo, Projetos.
2. Abra o investimento e clique em Planos financeiros.
3. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
4. Abra o plano de custo.
5. Clique em Adicionar para adicionar o novo item de linha.

   O Detalhe do plano de custo: a página de propriedades é exibida e mostra os campos de cada atributo de agrupamento que aparece no plano de custo. Por exemplo, se Função for um atributo de agrupamento, o campo Função será exibido.

6. Selecione os valores do novo item de linha (por exemplo, funções) que você deseja adicionar.
7. Clique em Salvar e voltar.
8. Insira o detalhe do período do item de linha.
9. Salve as alterações e clique em Voltar.
10. Clique em Ações e selecione Definir como plano de registro.

    Observação: se o plano de custo já for o plano de registro, pule esta etapa.

11. Clique em Sim para confirmar.
12. Clique em Ações e selecione Enviar plano de registro para aprovação.

    Observação: se você receber a mensagem a seguir, significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de orçamento enviado.

    Erro: já existe um orçamento enviado.
    

    O plano de orçamento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja possível enviar outro plano para aprovação.

13. Insira os valores solicitados.
14. Selecione Mesclar na lista suspensa Opção de envio.
15. Clique em Enviar para aprovação.
16. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de orçamento para exibir a lista de planos de orçamento e seus status.

    Você enviou para aprovação um plano de custo que mescla um item de linha adicionado no orçamento existente.