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Alterar os valores de período no orçamento

Você pode revisar os valores de período em um plano de custo e pode mesclá-los no plano de orçamento existente. A mesclagem de valores de um ou mais períodos ajuda a manter o orçamento preciso, sem a necessidade de substituir o orçamento inteiro.

Por exemplo, você recebe fundos adicionais no seu orçamento para aumentos nos custos de recursos. É possível revisar o custo do recurso apenas para os meses afetados.

Se você tiver definido uma data de congelamento na entidade financeira, só poderá editar o plano de custo dos períodos após a data de congelamento.

Exemplo: Anexar períodos ao plano de orçamento

Alice revisa os planos do projeto com seu gerente e descobre que precisa adicionar três meses para um novo recurso solicitado. Alice revisa seu plano de custo adicionando três meses ao projeto e preenche os campos com informações sobre o custo de cada recurso. Ela envia o plano de custo revisado, com a ID de ProjectA_estimatedCP-00, como uma revisão mesclada somente com os meses adicionais.

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Início e, em Gestão de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado; por exemplo, Projetos.
2. Abra o investimento e clique em Planos financeiros.
3. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
4. Abra o plano de custo.
5. Vá para o período de tempo correto do plano na seção Unidade, Custo e Detalhes da receita.
6. Edite os campos Unidades, Custo e Receita para o período de tempo, como mostrado no gráfico a seguir:

   

7. Salve as alterações e clique em Voltar.
8. Clique em Ações e selecione Definir como plano de registro.

   Observação: se o plano de custo já for o plano de registro, pule esta etapa.

9. Clique em Sim para confirmar.
10. Clique em Ações e selecione Enviar plano de registro para aprovação.

    Observação: se você receber a mensagem a seguir, significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de orçamento enviado.

    Erro: já existe um orçamento enviado.
    

    O plano de orçamento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja possível enviar outro plano para aprovação.

11. Especifique os valores de Período de início e Período final apenas para os meses em que você estiver adicionando ou atualizando os valores.
12. Selecione Mesclar na lista suspensa Opção de envio.
13. Clique em Enviar para aprovação.
14. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de orçamento para exibir a lista de planos de orçamento e seus status.

    Você enviou um plano de custo para aprovação que mescla revisões para períodos de tempo no orçamento existente.