Preencha os planos de custo automaticamente

Crie um novo plano de custo preenchendo automaticamente o plano usando valores da equipe de investimento ou atribuições de tarefas.

Siga estas etapas:

Abra a opção Início e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento.
A página da lista é exibida.
Abra o investimento.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
A lista Planos de custo é exibida.
Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das opções a seguir:
- Novo a partir da equipe de investimento
- Novo a partir de atribuições de tarefas
A página Propriedades é exibida mostrando os valores padrão da entidade associada e investimento. É possível aceitar esses valores padrão ou alterá-los.
Insira um nome, uma ID e uma descrição para o plano de custo.
Salve as alterações.
A página Detalhes do plano de custo é exibida. As linhas de detalhes do item de linha também são preenchidas a partir da equipe de investimento ou das atribuições de tarefas.
(Opcional) Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das seguintes opções para preencher os detalhes do plano de custo:
- Preencher a partir da equipe de investimento
- Preencher a partir de atribuições de tarefas
Salve as alterações.