Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Informacje o planach kosztów › Wyświetlanie kosztów kapitałowych i operacyjnych › Wybieranie metody zbierania informacji o kosztach i tworzenie planu

Wybieranie metody zbierania informacji o kosztach i tworzenie planu

Utwórz szczegółowy plan finansowy w celu automatycznego zaktualizowania kosztów kapitałowych i operacyjnych z przydziałów zadań lub alokacji zespołu.

Jeśli planujesz zapełnić plan finansowy z przydziałów zadań, możesz zastąpić ustawienie typu kosztu inwestycji na poziomie konkretnego zadania. Podczas tworzenia planu finansowego ustaw domyślną wartość typu kosztu w inwestycji.

Na przykład: w inwestycji jest 90 zadań rozbitych na następujące typy kosztów: 80 to zadania kosztów operacyjnych, a 10 to zadania kosztów kapitałowych. W takim przypadku menedżer finansowy ustawia atrybut Typ kosztu inwestycji na Operacyjny. To ustawienie automatycznie przypisuje typ kosztu Operacyjny do wszystkich zadań, a 80 zadań z kosztem operacyjnym jest prawidłowo identyfikowanych. W przypadku dziesięciu zadań z kosztem kapitałowym administrator finansowy określa typ kosztu na poziomie zadania w celu zastąpienia ustawienia domyślnego.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.

4. Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji:
   • Nowe z zespołu ds. inwestycji
   • Nowe z przydziałów zadań

   Zostanie wyświetlona strona właściwości z wartościami domyślnymi ze skojarzonej jednostki oraz inwestycji. Wartości domyślne można zaakceptować lub zmienić.

5. Podaj nazwę, identyfikator i opis planu kosztów.
6. Wybierz wartość Typ kosztu z listy rozwijanej Atrybut grupowania.
7. Zapisz zmiany.

Powrót do góry