Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Kopiowanie danych planu finansowego › Kopiowanie planów korzyści

Kopiowanie planów korzyści

Poniższa procedura umożliwia skopiowanie istniejącego planu korzyści w celu utworzenia nowego planu korzyści. Plan można skopiować w całości lub tylko jego część. Po skopiowaniu planu można go zmodyfikować.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję.
2. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany korzyści.

   Zostanie wyświetlona lista planów korzyści.

3. Wybierz plan korzyści do skopiowania.
4. Otwórz menu Czynności i na stronie Ogólne kliknij opcję Kopiuj plan korzyści.

   Zostanie wyświetlona strona kopiowania planu korzyści.

5. W sekcji Kopiuj dane ze źródłowego planu korzyści wypełnij lub przejrzyj następujące pola:

   Nazwa planu źródłowego

   Zawiera nazwę planu źródłowego.

   Okres rozpoczęcia

   Określa okres rozpoczęcia kopiowania. Dane są kopiowane do planu docelowego na podstawie tego okresu rozpoczęcia i okresu rozpoczęcia planu docelowego.

   Domyślnie: okres rozpoczęcia planu źródłowego.

   Okres zakończenia

   Określa okres zakończenia kopiowania. Dane są kopiowane do planu docelowego na podstawie tego okresu zakończenia i okresu zakończenia planu docelowego.

   Domyślnie: okres końca planu źródłowego.

   Skaluj o %

   Określa wartość procentową skalowania (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości pieniężnych w skopiowanym planie.

   Przykład: wprowadzenie wartości 75% powoduje zwiększenie wartości ze skopiowanego planu o 75 procent w stosunku do wartości pierwotnych.

   Domyślnie: 0%. Wartości nie zostaną zmienione.

6. W sekcji Docelowy plan korzyści wypełnij następujące pola.

   Nazwa planu

   Określa nazwę planu docelowego.

   Domyślnie: nazwa planu źródłowego z prefiksem „Kopia elementu”.

   Identyfikator planu

   Określa identyfikator unikatowy planu docelowego.

   Domyślnie: identyfikator planu źródłowego z prefiksem „Kopia elementu”.

   Typ okresu

   Określa typ okresu obrachunkowego.

   Domyślnie: typ okresu obrachunkowego planu źródłowego. Nie można zmienić domyślnego typu okresu.

   Okres rozpoczęcia planu

   Określa okres rozpoczęcia planu docelowego.

   Domyślnie: okres rozpoczęcia planu źródłowego.

   Okres końca planu

   Określa okres końca planu docelowego.

   Domyślnie: okres końca planu źródłowego.

7. Zapisz zmiany.

   Zostaną wyświetlone właściwości planu korzyści z jego właśnie skopiowanymi wartościami.

8. Sprawdź kwotę w polu Korzyść razem, które odzwierciedla wartość procentową skalowania zastosowanego podczas kopiowania danych z planu źródłowego.
9. Kliknij opcję Szczegół, aby przejrzeć lub zmienić szczegóły planu korzyści.

   Kwota korzyści razem jest rozłożona na nowe okresy planowania. W okresach, które nie należą do nowego planu korzyści, są wyświetlane wartości zerowe.