Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Kopiowanie danych planu finansowego › Kopiowanie planów kosztów

Kopiowanie planów kosztów

Poniższa procedura umożliwia skopiowanie istniejącego planu kosztów z inwestycji w celu utworzenia nowego planu kosztów. Plan można skopiować w całości lub tylko częściowo i go zmodyfikować.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję.
2. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona strona listy.

3. Zaznacz pole wyboru obok planu kosztów, który chcesz skopiować.
4. Otwórz menu Czynności i na stronie Ogólne kliknij opcję Kopiuj plan kosztów.

   Zostanie wyświetlona strona kopiowania planu kosztów.

5. W sekcji Kopiuj dane ze źródłowego planu kosztów wypełnij lub przejrzyj następujące pola:

   Nazwa planu źródłowego

   Zawiera nazwę planu źródłowego.

   Okres rozpoczęcia

   Określa okres rozpoczęcia kopiowania. Dane są kopiowane do planu docelowego na podstawie tego okresu rozpoczęcia i okresu rozpoczęcia planu docelowego.

   Domyślnie: okres rozpoczęcia planu źródłowego.

   Okres zakończenia

   Określa okres zakończenia kopiowania. Dane są kopiowane do planu docelowego na podstawie tego okresu zakończenia i okresu zakończenia planu docelowego.

   Domyślnie: okres końca planu źródłowego.

   Skaluj o %

   Określa wartość procentową skalowania (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości pieniężnych w skopiowanym planie.

   Przykład: wprowadzenie wartości 75% powoduje zwiększenie wartości ze skopiowanego planu o 75 procent w stosunku do wartości pierwotnych.

   Domyślnie: 0%. Wartości nie zostaną zmienione.

6. W sekcji Docelowy plan kosztów wypełnij lub przejrzyj następujące pola:

   Nazwa planu

   Określa nazwę planu docelowego.

   Domyślnie: nazwa planu źródłowego z prefiksem „Kopia elementu”.

   Identyfikator planu

   Określa identyfikator unikatowy planu docelowego.

   Domyślnie: identyfikator planu źródłowego z prefiksem „Kopia elementu”.

   Opis

   Zawiera opis planu docelowego.

   Domyślnie: opis źródłowego planu kosztów.

   Typ okresu

   Określa typ okresu obrachunkowego.

   Domyślnie: typ okresu obrachunkowego planu źródłowego. Nie można zmienić domyślnego typu okresu.

   Okres rozpoczęcia planu

   Określa okres rozpoczęcia planu docelowego.

   Domyślnie: okres rozpoczęcia planu źródłowego.

   Okres końca planu

   Określa okres końca planu docelowego.

   Domyślnie: okres końca planu źródłowego.

   Plan korzyści

   Określa plan korzyści skojarzony z planem kosztów (jeśli istnieje).

   Waluta

   Wskazuje walutę systemową wybraną podczas konfigurowania elementów finansowych.

   Atrybuty grupowania

   Wskazuje atrybuty grupowania planu.

   Domyślnie: atrybuty grupowania planu źródłowego. Atrybutów grupowania nie można zmienić.

7. Zapisz zmiany.

   Skopiowano plan kosztów i na stronie z listą planów kosztów zostanie wyświetlony nowy plan.