Projecten beheren › Een CA Clarity PPM-project opstellen › Het project maken › Het project maken vanuit een sjabloon

Het project maken vanuit een sjabloon

Als projectmanager kunt u het project vanuit een sjabloon maken. Sjablonen dragen bij aan de consistentie en verbeteren de efficiëntie tijdens het maken van projecten.

U kunt een project maken en opslaan als een sjabloon. Anderen kunnen met deze sjabloon ook een project maken.

Wanneer u een project maakt op basis van een sjabloon, wordt de volgende informatie uit de sjabloon gekopieerd naar het nieuwe project:

• Algemene projectkenmerken en aangepaste velden
• Personeel, participanten en groepen participanten
• Werkstructuur
• Taaktoewijzingen
• Eenheidskoppelingen van organisatiestructuren (OBS).
• De waarden in de velden % Toekenning en Toekenning voor de resource, zodat de ETC in overeenstemming is met deze waarden.
• Kosten- en opbrengstenplannen

Opmerking: de start- en einddatum, de baselinegegevens en de financiële eigenschappen worden niet van sjablonen naar nieuwe projecten gekopieerd. Als er definitief geboekte resources zijn gedefinieerd in de projectsjabloon, worden de resources gekopieerd als voorlopig geboekt.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de Startpagina en klik in Portfoliomanagement op Projecten.
2. Klik op Nieuw vanaf sjabloon.
3. Filter om een sjabloon te selecteren en klik op Volgende.
4. Vul de velden in het gedeelte Algemeen in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Berekeningsmethode % voltooid

   Geeft de methode aan voor het berekenen van de waarde voor het voltooiingspercentage voor het project en de taken.

   Waarden:

   • Handmatig. Gebruik deze methode als u het voltooiingspercentage voor het project, de samenvattings- en de detailtaken handmatig wilt invoeren. Als u CA Clarity PPM gebruikt met Microsoft Project of als u een externe opdracht gebruikt om het voltooiingspercentage te berekenen, selecteert u Handmatig als de berekeningsmethode. Het veld % voltooid bevindt zich op de pagina met taakeigenschappen. Wanneer de handmatige methode wordt toegepast, wordt de status van een taak niet automatisch gewijzigd. De taakstatus verandert alleen wanneer u de waarde voor % Voltooid of de status handmatig bijwerkt.
   • Duur. Gebruik deze methode als u het voltooiingspercentage bijhoudt op basis van de duur. De duur is een maat van de totale periode van actieve werktijd voor een taak: van de startdatum tot de einddatum van een taak. Het voltooiingspercentage voor samenvattingstaken wordt automatisch berekend op basis van de volgende formule:

     Voltooiingspercentage samenvattingstaak = totale voltooiingsduur van detailtaak / totale duur detailtaak
     

   • Inspanning. Gebruik deze methode om het voltooiingspercentage voor samenvattings- en detailtaken automatisch te berekenen op basis van de werkeenheden die zijn voltooid door resourcetoewijzingen. Als u een niet-arbeidsresource aan een taak toewijst, worden de inspanning en de werkelijke waarden voor de desbetreffende resource niet opgenomen in de berekening. De berekeningen zijn gebaseerd op de onderstaande formules:

     Voltooiingspercentage samenvattingstaak = totaal werkelijke waarden van detailtaak resourcetoewijzing / totaal inspanning detailtaak resourcetoewijzing
     Voltooiingspercentage detailtaak = totaal werkelijke waarden resourcetoewijzing / totaal inspanning resourcetoewijzing
     

   Standaard: handmatig

   Opmerking: stel de berekeningsmethode voor het voltooiingspercentage in aan het begin van het project en wijzig deze niet.

   Toewijzingspool

   Bevat de toegestane pool met resources voor het toewijzen van resources aan taken.

   Waarden:

   • Alleen team. Alleen teamleden toestaan.
   • Resourcepool. Teamleden en resources voor wie u toegangsrechten hebt om ze te boeken op een project. Met deze optie wordt, wanneer u een resource aan een taak toewijst, de resource ook toegevoegd als teamlid.

   Standaard: Resourcepool

   Datums voor geplande kosten instellen

   Hier kunt u aangeven of u de datums voor geplande kosten synchroon wilt houden met de investeringsdatums. Als de optie voor een gedetailleerd financieel plan wordt gekozen, is dat niet van invloed op de datums voor geplande kosten.

   Standaard: ingeschakeld

5. Vul de velden in het gedeelte Organisatiestructuur in. Deze gegevens definieert de OBS die aan het project moet worden gekoppeld voor organisatorische doeleinden en beveiligings- of rapportagedoeleinden.
6. Vul de velden in het gedeelte Opties sjabloonproject kopiëren in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Werk schalen op

   Definieert het percentage waarmee de schatting van het werk voor elke taak moet worden verhoogd of verlaagd voor het nieuwe project. De aanpassing is relatief ten opzichte van de sjabloon.

   Waarden: 0-100 (nul betekent dat er geen wijzigingen zijn)

   Standaard: nul

   Budget schalen op

   Definieert het percentage (positief of negatief) als schaalfactor voor de bedragen in de projectkostenplannen en opbrengstenplannen.

   Waarden: 0-100 (nul betekent dat er geen wijzigingen zijn)

   Standaard: nul

   Voorbeeld: in het sjabloonproject voor de periode 1-1-12 tot 31-12-12 wordt € 10.000 aan de geplande kosten en € 20.000 aan de geplande opbrengsten voor de duur van het project toegewezen. Als er voor Budget schalen op een waarde van 20 procent is gedefinieerd, worden de plannen als volgt naar het nieuwe project gekopieerd. Wanneer de duur van het project gelijk is aan de periode voor de sjabloonproject:

   • Voor de geplande kosten wordt € 12.000 weergegeven (verhoogd met 20 procent van de oorspronkelijke waarde).
   • Voor de geplande opbrengsten wordt € 24.000 weergegeven (verhoogd met 20 procent van de oorspronkelijke waarde).

   Resources naar rollen converteren

   Hier kunt u de resources in het nieuwe project vervangen door de primaire rollen, of de teamrollen van de genoemde resources op de projectsjabloon. Als een genoemde resource geen primaire rol of teamrol heeft, wordt de genoemde resource behouden voor het nieuwe project. De standaard projectmanagementinstelling op de instellingenpagina wordt door deze instelling overschreven.

   Stel dat een kostenplan een resource als groeperingskenmerk gebruikt. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het kostenplan van de sjabloon gekopieerd. De resourcewaarden worden echter niet omgezet in rollen. De resourcewaarde is de enige waarde waarmee rijen met regelitemdetails van elkaar kunnen worden onderscheiden. Als de waarde ontbreekt, kunnen er dubbele detailrijen in het kostenplan worden weergegeven.

   Standaard: leeg

7. Sla uw wijzigingen op.