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提案の承認プロセス

「アイデアの承認」プロセスは、CA Clarity PPM の標準設定のアイデア管理プロセスです。 プロセス管理者またはマネージャとして、アイデア承認プロセスは、送信、アイデアのレビュー、承認および拒否を管理するのに役立ちます。 既定では、このプロセスはアクティブではありません。 アイデアの承認プロセスを開始する前に、CA Clarity PPM プロセス管理者がプロセスをアクティブにする必要があります。 追加のビジネス ルールを使用して、プロセスをカスタマイズできます。

注： ある特定の時点で 1 つの「アイデアの承認」プロセスのみにアクセスできます。 プロセス管理者は、複数の「アイデアの承認」プロセスにはアクセス権を付与できません。 そのように付与すると、［承認要求］をクリックした場合にエラーが発生します。

自動アイデア プロセスは、暗黙のワークフローを介してそのアイデアを移動させます。 以下の手順では、プロセスを要約します。

1. ユーザがアイデアを作成するごとに、［アイデアの承認］プロセスのインスタンスが自動的に作成されます。 新しいアイデアのステータスは「未承認」または「承認要求」です。
2. 承認プロセスでは、各アクション アイテムまたはステップの通知が指定された受信者に送信されます。 承認プロセス中は、プロセスによってアイデア ステータスがロックされ、誰もアイデア ステータスを手動で変更することはできません。
3. ユーザがアイデアを提案して承認要求を提出し、必要な情報がすべてそろっている場合、そのアイデア ステータスは［承認要求］に変わります。

   ユーザがアイデアを提出した後、そのアイデアには「拒否済み」、「未完了」、「承認済み」のいずれかがマークされます。

4. アイデアの承認権限を持つ各レビュー担当者にアクション アイテムが送信されます。 このアクション アイテムは、アイデアをレビューして承認するように承認者に要求します。
5. レビュー担当者はアイデアを検査します。 そのアイデアを「承認済み」、「拒否済み」、または「未完了」に設定して、要求の作成者により多くの情報を要請することができます。
6. ユーザは「未完了」のアイデアを再提出できます。 ユーザがアイデアを再提出すると、そのステータスは［承認要求］に設定され、プロセスの開始に戻ります。
7. アイデアが承認されると、それをプロジェクト、サービス、または投資に変換できます。 ユーザのアクセス権によって、どのエンティティを作成できるかが決まります。
8. ユーザがアイデアを「承認済み」、「未完了」、または「拒否済み」としてマークした後、システムによって、そのアイデアの元の作者にアクション アイテム通知が送信されます。
9. アイデアの承認、拒否、または削除によって、プロセスは終了します。

複数のユーザにアイデアの承認権限を付与できるため、矛盾した応答を記録される場合があります。 たとえば、バックグラウンド プロセス エンジンが周期的に実行される前に、1 人のレビュー担当者がアイデアを承認し、別のレビュー担当者がそのアイデアを拒否することがあります。 その場合は、未処理のアクション アイテムがクローズし（存在する場合）、同じアクション アイテムの新しいコピーが送信されます。 新しいアクション アイテムは、矛盾した応答を受け取ったことを表示します。

別の例として、権限を持つユーザは、「未完了」のアイデアを「承認済み」として直接マークできます。

ユーザが「未完了」のアイデアを「拒否済み」に変更すると、「INV-0007： 有効なステータス コードを入力してください。」というエラー メッセージが表示されます。 これを回避するには、以下の手順に従います。

1. アイデアを［承認要求］としてマークします。
2. 次に、それを「承認済み」または「拒否済み」に変更します。