ポートフォリオ管理についてのアイデアを評価するには、各アイデアに対して計画コストと計画利益の情報を定義します。 予算情報は、［アイデア： プロパティ： メイン - 予算］ページで定義できます。 予算プロパティでは、メトリックを定義できます。 たとえば、アイデア計画コスト、NPV、ROI および損益分岐情報などがあります。 また、アプリケーションが資本コストを使用して予算メトリックを自動的に算出することを選択することもできます。
ページ上のフィールドを使用して、予算の開始日および終了日を設定します。 予算プロパティを使用すると、この期間にわたってお金が常に均一に流れます。 予算プロパティの値は 1 つの期間のみに適用されます。つまり、アイデア開始日から終了日までの期間に適用されます。 日付はその親投資ではなくアイデアにのみ適用されます。
以下の手順に従います。
投資に使用する通貨を定義します。
既定値： システム通貨
投資の予算プロパティの予算値がプランド バリューと一致するかどうかを指定します。 投資の詳細予算計画が存在する場合、［予算］セクション内のすべてのフィールドの値は表示専用になります。 フィールドには詳細予算計画の値が反映されます。 チェック ボックスがクリアされている場合は、予算フィールドを編集できます。
既定値： オン
投資の会計メトリックが自動的に計算されるかどうかを指定します。 選択されていない場合、会計メトリックを手動で定義できます。
既定値： オン
システム レートで合計資本コストを計算するためのフィールドを選択します。
システム再投資レートで合計資本コストを計算するためのフィールドを選択します。
合計資本コストを計算するためのシステム レートを表示します。
合計資本コストを計算するための投資レートを表示します。
アイデアの最初の投資を定義します。
アイデアの計画コストを定義します。 この値は［計画コスト開始］日から［計画コスト終了］日までの期間に配分されます。
注： アイデアを投資に変換すると、［アイデアのプロパティ： 概要］ページの［予想コストと予想利益］セクションで入力された予想コストに計画コストの値が優先します。
アイデアの計画コストの開始日を選択します。
アイデアの計画コストの終了日を選択します。
このアイデアから得られる合計計画利益を定義します。
注： アイデアを投資に変換すると、［アイデアのプロパティ： 概要］ページの［予想コストと予想利益］セクションで入力された予想利益に計画利益の値が優先します。
アイデアの計画利益の開始日を選択します。
アイデアの計画利益の終了日を選択します。
投資の計画 NPV （正味現在価値）を表示します。
この投資の計画 ROI （投資収益率）を表示します。
アイデアの計画コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
投資の計画内部利益率を表示します。
投資の計画変更内部利益率（MIRR）を表示します。
投資の計画回収期間の日付を表示します。
投資の予算コスト金額を表示します。
投資の予算コスト開始日を表示します。
投資の予算コスト終了日を表示します。
投資の予算利益金額を表示します。
投資の予算利益開始日を表示します。
投資の予算利益終了日を表示します。
投資の予算 NPV（正味現在価値）を表示します。
この投資の予算 ROI（投資収益率）を表示します。
アイデアの予算コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
投資の予算内部利益率を表示します。
投資の予算変更内部利益率（MIRR）を表示します。
投資の予算回収期間の日付を表示します。
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