Impostazione delle opzioni di gestione del progetto predefinite

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Definizione delle impostazioni di gestione di progetto predefinite

La pagina Gestisci impostazioni di gestione progetto consente di impostare le opzioni predefinite di gestione del progetto a livello di sistema. Ad esempio, l'impostazione di CA Clarity PPM per l'esportazione della sola previsione corrente quando i progetti vengono aperti in un'utilità di pianificazione desktop (Open Workbench o Microsoft Project) da CA Clarity PPM.

Procedere come descritto di seguito:

Aprire Amministrazione e fare clic su Impostazioni della Gestione progetto.
Verrà visualizzata la pagina Impostazioni.
Completare i seguenti campi:
Schema di caricamento predefinito

Specifica lo schema di caricamento predefinito della risorsa a livello di sistema.

Valori: Indietro, Uniforme, Fisso, Personalizzato o Iniziale

Impostazione predefinita: Iniziale

Obbligatorio: No

URL linee guida

Specifica l'URL per le linee guida.

Primo mese del trimestre finanziario

Specifica il primo mese del trimestre finanziario.

Valori: tutti i mesi del calendario

Valore predefinito: Gennaio

Obbligatorio: No

Primo giorno della settimana lavorativa

Specifica il primo giorno della settimana lavorativa nei calendari delle risorse e nelle interfacce dell'utilità di pianificazione.

Valori: tutti i giorni di calendario

Valore predefinito: Lunedì

Obbligatorio: No

Unità di visualizzazione predefinita per lavoro

Specifica l'unità di visualizzazione predefinita per il lavoro.

Valori: Ore o Giorni

Valore predefinito: Ore

Obbligatorio: No

Abilita codici di addebito specifici dell'investimento

Specifica se consentire l'immissione di codici di addebito specifici degli investimenti.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Obbligatorio: No

Consente la contabilizzazione delle schede attività future

Specifica se consentire la contabilizzazione delle schede attività future.

Impostazione predefinita: opzione selezionata

Obbligatorio: No

Notifica l'eliminazione di rischio/problema/richieste di modifica

Definisce se si desidera inviare una notifica quando una risorsa elimina un rischio, un problema o una richiesta di modifica.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Obbligatorio: No

Esporta le previsioni correnti solo quando gli investimenti vengono aperti in un'utilità di pianificazione.

Se si utilizza CA Clarity PPM con un'utilità di pianificazione desktop (Open Workbench o Microsoft Project), specifica se esportare solamente la previsione corrente all'utilità di pianificazione desktop. L'opzione viene applicata quando esistono previsioni multiple.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Obbligatorio: No

Arrotonda allocazioni al valore percentuale più vicino

Specifica il valore di arrotondamento delle allocazioni durante la prenotazione della risorse per i progetti.

Valore predefinito: 25

Obbligatorio: Sì

Consenti creazione dell'attività lavoro

Specifica se creare l'attività lavoro quando una risorsa viene aggiunta a un progetto che non contiene attività.

Impostazione predefinita: opzione selezionata

Obbligatorio: No

Riassegna attività con la sostituzione del ruolo

Specifica se consentire la riassegnazione o la sostituzione di attività quando il manager di progetto sostituisce un ruolo di una risorsa.

Impostazione predefinita: opzione selezionata

Obbligatorio: No

Consenti modifica delle allocazioni se l'investimento è bloccato
Specifica se consentire alle risorse di modificare le allocazioni quando i progetti sono bloccati.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Se selezionata, i manager di progetto possono eseguire le seguenti operazioni:
- Modificare le allocazioni dei membri del personale del team esistente se il progetto viene estratto in un'utilità di pianificazione desktop, come ad esempio Open Workbench o Microsoft Project.
- Aggiungere nuovi membri del personale del team al progetto.
- Sostituire i ruoli se l'impostazione predefinita di gestione del progetto Riassegna attività con la sostituzione del ruolo è stata selezionata.
Obbligatorio: No
Apri automaticamente membri del personale per l'immissione delle ore
Specifica se consentire l'immissione delle ore per i membri del personale del team per le attività di un progetto in seguito a un'azione specifica.

Valori:
- Mai: indica che i membri del personale non sono mai disponibili automaticamente per l'immissione delle ore delle attività del progetto.
  Esempio: se le proprietà esistenti di un membro del personale vengono modificate, non viene apportata nessuna modifica al valore Aperto per l'immissione delle ore del membro del personale. Se vengono aggiunti nuovi membri del personale, il valore predefinito dell'attributo di apertura utilizzato è Team.
- Se prenotati effettivamente: indica che i membri del personale sono disponibili automaticamente per l'immissione delle ore, se prenotati effettivamente. In questo caso, il termine prenotazione effettiva fa riferimento alla prenotazione effettiva di una quantità e non alla modifica dello stato della prenotazione in Effettiva.
- Se lo stato della richiesta è Approvato: indica che i membri del personale sono disponibili automaticamente per l'immissione delle ore, se lo stato della richiesta viene modificato in Approvato.
Impostazione predefinita: Mai

Obbligatorio: No
Visualizza attività nell'agenda
Definisce la modalità di visualizzazione delle attività dei progetti nell'agenda.

Valori:
- Se assegnata: indica che le attività di progetto vengono elencate nell'agenda se le risorse sono state assegnate all'attività.
- Se prenotati effettivamente: indica che le attività di progetto vengono elencate nell'agenda se è stata effettuata la prenotazione effettiva della risorsa per l'attività.
- Se lo stato della richiesta è Approvato: indica che le attività di progetto vengono elencate nell'agenda se le risorse sono state approvate.
Impostazione predefinita:Se assegnata

Obbligatorio: No
Aggiungi automaticamente membri del personale come partecipanti all'investimento
Specifica la modalità di assegnazione delle risorse come partecipanti agli investimenti.

Valori:
- Mai: Indica che non è possibile assegnare automaticamente le risorse come partecipanti agli investimenti.
- Se aggiunti all'investimento Indica che le risorse possono essere assegnate automaticamente come partecipanti agli investimenti se aggiunte a tali investimenti.
  Se questa opzione viene selezionata e le notifiche del progetto sono attivate, i partecipanti al progetto ricevono una notifica del progetto quando vengono aggiunti alla pagina del personale del team di un progetto.
- Se prenotati effettivamente Indica che le risorse prenotate effettivamente per un investimento possono essere assegnate automaticamente come partecipanti a tale investimento. In questo caso, il termine prenotazione effettiva fa riferimento alla prenotazione effettiva di una quantità e non alla modifica dello stato della prenotazione in Effettiva.
Impostazione predefinita: Se aggiunti all'investimento

Obbligatorio: No
Consenti sostituzione approvazione richiesta

Specifica se consentire ai manager di progetto di richiedere un'approvazione di richiesta per singoli progetti.

un manager di progetto o un manager delle risorse dovranno utilizzare il diritto di accesso Progetto - Modifica per la prenotazione di richieste.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Consenti prenotazione combinata

Consente ai manager di progetto di modificare l'allocazione delle risorse con prenotazione effettiva e di combinare la prenotazione delle risorse nei progetti. Consente inoltre di prolungare la pianificazione del progetto per la risorsa.

Se è presente una prenotazione mista per il progetto, il campo sarà di sola lettura.

Impostazione predefinita: opzione selezionata

Obbligatorio: No

Converti le risorse in ruoli quando si utilizzano i modelli (impostazione predefinita)

Specifica se convertire tutte le risorse in ruoli di progetto se il manager di progetto crea il progetto da un modello di progetto.

Il manager di progetto può sostituire questa impostazione predefinita se il progetto viene creato da un modello di progetto.

Impostazione predefinita: opzione deselezionata

Obbligatorio: No

Prenotazione delle risorse
Definisce le opzioni di prenotazione delle risorse mediante la percentuale di allocazione disponibile per le unità di lavoro disponibili. CA Clarity PPM diminuirà la quantità richiesta in base alla quantità prenotata. Per stabilire se una richiesta è completamente soddisfatta, in base all'opzione di prenotazione selezionata, CA Clarity PPM utilizza la percentuale di allocazione o valori variabili (unità di lavoro).

Valori:
- Usa percentuale di allocazione
- Usa unità di lavoro disponibili
Esempio: quando si utilizza la percentuale di allocazione, una risorsa prenotata al 100% sostituisce un'altra risorsa prenotata al 100%. La richiesta viene riempita completamente anche se le ore di lavoro settimanale sono differenti. Con l'opzione Unità di lavoro disponibili, se la nuova risorsa lavora meno ore settimanali rispetto alla risorsa sostituita, la richiesta non viene riempita completamente.
Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Utilizzo delle impostazioni di gestione del progetto

Previsioni di progetto