Költségtervek kitöltése a befektetési csapattól

Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › A költségtervek automatikus kitöltése › Költségtervek kitöltése a befektetési csapattól

Költségtervek kitöltése a befektetési csapattól

Amikor a költségterv automatikus feltöltését a befektetési csoport értékeivel végzi el, a rendszer a költségterv mezőinek automatikus kitöltésére az alábbi, a befektetési csapat tagjaitól származó értékeket használja. Ha egy csapattaghoz nincs érték meghatározva, akkor vagy a befektetés megfelelő értékét használja a rendszer, vagy a mező üresen marad.

Érték	Csapattag	Elsődleges forrás	Másodlagos forrás
Számlázási azonosító	Erőforrás vagy szerep	Befektetés	Nincs. A mező üres, ha a befektetésben az érték nincs meghatározva.
Költségtípus	Erőforrás vagy szerep	Befektetés	Nincs
Beviteli típuskód	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, vagy ha a csapattag egy szerep.
Beviteli típuskód	Szerep	N/A	A mező üres, ha a csapattag egy szerep.
Osztály	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Osztály	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Hely	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Hely	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Tranzakcióosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráshoz nincs meghatározva az érték.
Tranzakcióosztály	Szerep	Szerep^*	Nincs. A mező üres, ha a szerephez nincs meghatározva az érték.
Erőforrás	Erőforrás	Csapattag	Nincs
Erőforrás	Szerep	N/A	A mező üres, ha a csapattag egy szerep.
Erőforrásosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráshoz nincs meghatározva az érték.
Erőforrásosztály	Szerep	Szerep^*	Nincs. A mező üres, ha a szerephez nincs meghatározva az érték.
Szerep	Erőforrás	Csapatszerep	Ha nincs csapatszerep, a rendszer az erőforrás elsődleges szerepét használja. A mező üres, ha az erőforráshoz nem tartozik elsődleges szerep.
Szerep	Szerep	Csapatszerep	Ha nincs csapatszerep, a rendszer a csapattagot (szerepet) használja.

*A Szerep attribútumhoz kapott szerep.

Példa: Sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel

Ez a példa egy költségterv sortételadatsorainak a befektetési csapattól származó költség- és bevételértékekkel történő automatikus feltöltését mutatja be.

Jim, a Forward Inc. projektmenedzsere létrehoz egy költségtervet az ARP projekthez az alábbi adatok felhasználásával a terv alkalmazási területének meghatározására:
- Havi pénzügyi időszakok január 1-től március 31-ig
- Csoportosítási attribútumok: Erőforrás, Szerep, Tranzakcióosztály
Jim kiválasztja a költségterv sortételadatainak a befektetési csapat adataival történő feltöltésének beállítását.
A költségterv hatóköre és a projektcsapattag értéke alapján a rendszer az alábbi sorokat sortételadatsor-jelöltként azonosítja:

Erőforrás	Szerep	Tranzakcióosztály	Hely	Osztály
Sam Ricci	Fejlesztő-1	Számlázható	Los Angeles	Fejlesztés

A rendszer a jelölt sorból átadja a pénzügyi attribútumok értékeit az alábbi költség/ráta mátrixnak, amely a költségeket a szerep és a hely értékei alapján határozza meg. A rendszer a költség/ráta mátrix által támogatott összes pénzügyi attribútumot átadja (nem csak a csoportosítási attribútumok értékeit).

Szerep	Hely	Költség
Fejlesztő-1	San Francisco	85
Fejlesztő-1	Los Angeles	83
Fejlesztő-2	San Francisco	75
Fejlesztő-2	Los Angeles	72

A rendszer a „83”-at azonosítja alkalmazható költségként, miután a mátrixban egyeztette a sorokkal a szerep, a hely, a tranzakcióosztály és az egyéb pénzügyi attribútumok értékeit.
A költség és a korábban jelöltként azonosított sor alapján a rendszer a következő sortételadatsort hozza létre a költségtervben:

Erőforrás	Szerep	Tranzakcióosztály	jan. 1. – jan. 31.	febr. 1. – febr. 29.	márc. 1. – márc. 31.
Sam Ricci	Fejlesztő-1	Számlázható	83	83	83