Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › Tőke- és működési költségek megjelenítése › A költségadatok gyűjtéséhez használandó módszer kiválasztása és a terv létrehozása

A költségadatok gyűjtéséhez használandó módszer kiválasztása és a terv létrehozása

Hozza létre a részletes pénzügyi tervet a tőke- és működési költségeknek a feladatmegbízások vagy csapatallokációk alapján történő automatikus frissítéséhez.

Ha feladatmegbízások használatával tervezi kitölteni a pénzügyi terv adatait, a konkrét feladatok szintjén felülbírálhatja a befektetés Költségtípus beállítását. A pénzügyi terv létrehozásakor állítsa be a befektetés alapértelmezett költségtípusát.

Adott például egy 90 feladatból álló befektetés, amely költségtípusok szempontjából a következőképpen oszlop meg: 80 működési költséggel járó feladat, tíz tőkeköltséggel járó feladat. Ebben az esetben a pénzügyi vezető a befektetés Költségtípus attribútumához a Működési beállítást adja meg. A beállítás automatikusan a Működési költségtípust rendeli hozzá az összes feladathoz, és a működési költséggel járó 80 feladat helyesen lesz azonosítva. Ahhoz a tíz feladathoz, amelyhez tőkeköltség tartozik, a pénzügyi adminisztrátor az alapértelmezett beállítást a feladat szintjén felülbírálva adja meg a költségtípust.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra.
2. Nyissa meg a befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre.
3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.

   Megjelenik a költségtervek listája.

4. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a megfelelő elemre a következők közül:
   • Új a befektetési csapattól
   • Új a feladatmegbízásoktól

   Megjelenik a tulajdonságok oldala a kapcsolódó entitás és befektetés alapértelmezett értékeivel. Ezeket az alapértelmezett értékeket elfogadhatja, vagy meg is változtathatja.

5. Írjon be egy nevet, egy azonosítót, és adja meg a költségterv leírását.
6. Válassza ki a Csoportosítási attribútum legördülő listából a Költségtípus lehetőséget.
7. Mentse a változtatásokat.

EmbeddedTopicstartVissza a tetejére