Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › Tőke- és működési költségek megjelenítése › A költségtípus megadása a konkrét befektetési feladatokhoz

A költségtípus megadása a konkrét befektetési feladatokhoz

Az olyan költségtervekhez, amelyek adatait a rendszer a feladatmegbízások alapján tölti ki, tartozhatnak az alapértelmezéstől eltérő költségtípusú feladatok is. Adott feladathoz megadhat olyan költségtípust, amely felülbírálja a tervhez beállított alapértelmezett költségtípust.

1. példa

Egy befektetés Költségtípus attribútuma a Működési értékre van beállítva. Vannak azonban olyan feladathierarchiák, amelyeknél a Tőke költségtípus szükséges. Ebben az esetben a Tőke költségtípust csak ezekhez a feladatokhoz kell beállítani. Amikor a költségterv adatait a feladatmegbízások alapján tölti ki, a tervben sortételenkénti bontásban jelennek meg a tőke- és működési költségek.

2. példa

Egy befektetés Költségtípus attribútuma a Működési értékre van beállítva. A befektetéshez egy Tőke költségtípusú szülőfeladat tartozik. A szülőfeladathoz két gyermekfeladat tartozik, az 1. feladat Működési költségtípusú, a 2. feladathoz nincs megadva költségtípus.

Ebben az esetben az 1. feladatnál meg van adva a Működési költségtípus, míg a 2. feladat a szülőfeladatától örökli a Tőke költségtípust. Amikor az Új a feladatmegbízásoktól funkció használatával hoz létre költségtervet, két sor jön létre, az egyik a Működési, a másik a Tőke költségtípussal.

Megjegyzés: A Költségtípus mező gyárilag nem jelenik meg a feladatoknál. A mező megjelenítéséhez a rendszergazdának kell konfigurálnia a Studio használatával a Feladatok nézetet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra.
2. Nyissa meg a befektetést, és kattintson a Feladatok elemre.
3. Nyisson meg egy feladatot, és válassza a Költségtípus beállításnál a Tőke vagy a Működési értéket.

   Megjegyzés: A gyermekfeladatok öröklik a beállított értéket, kivéve ha eltérő költségtípus van megadva.

4. Mentse a változtatásokat.
5. Ezt a műveletsort ismételje meg mindegyik feladatnál, amelyikhez a befektetésnél beállítotthoz képest eltérő költségtípus tartozik.

EmbeddedTopicstartVissza a tetejére