Részletes pénzügyi tervek készítése › Példa: Hogyan történik a pénzügyi terv adatainak másolása › Bevételtervek másolása

Bevételtervek másolása

Az alábbi eljárással meglévő bevételtervet másolhat, hogy abból egy új bevételtervet hozzon létre. A terv egészben és részletekben is másolható. A terv a másolás után módosítható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetést.
2. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Bevételtervek elemre.

   Megjelenik a bevételtervek listája.

3. Jelölje ki a másolni kívánt bevételtervet.
4. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a Bevételterv másolása pontra.

   Megjelenik a Bevételterv másolása oldal.

5. Töltse ki vagy ellenőrizze az Adatok másolása a forrás-bevételtervből szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartForrásterv neve

   A forrásterv nevét határozza meg.

   EmbeddedTopicstartKezdési időszak

   A másolás kezdő időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a kezdési időszakon és a célterv kezdési időszakán alapszik.

   Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.

   EmbeddedTopicstartBefejezési időszak

   A másolás befejezési időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a befejezési időszakon és a célterv befejezési időszakán alapszik.

   Alapértelmezett: A forrásterv befejezési időszaka.

   EmbeddedTopicstartÁtméretezés (%)

   A pénzösszegek átméretezési (növelési vagy csökkentési) arányát határozza meg a másolt tervben.

   Példa: ha a forrásterv értékeiként az eredeti terv értékeinek 175%-át szeretné beállítani, akkor 75-öt adjon meg ebben a mezőben.

   Alapértelmezett: 0%. Az értékek nem változnak.

6. Töltse ki az oldal Cél bevételterv szakaszának következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartTerv neve

   A célterv nevét határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv nevének „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.

   EmbeddedTopicstartTerv azonosítója

   A célterv egyedi azonosítóját határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv egyedi azonosítójának „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.

   EmbeddedTopicstartIdőszak típusa

   A pénzügyi időszakok típusát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv pénzügyi időszakának típusa. Az alapértelmezett időszaktípus nem módosítható.

   EmbeddedTopicstartTerv kezdési időszaka

   A célterv kezdő időszakát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.

   EmbeddedTopicstartTerv befejező időszaka

   A célterv befejező időszakát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv befejező időszaka.

7. Mentse a módosításokat.

   Megjelenik a Bevételterv tulajdonságai oldal az újonnan bemásolt bevételterv-adatokkal.

8. Ellenőrizze az Összes bevétel mező értékét, amely a forrástervből történő adatmásolás során alkalmazott átméretezési arányt is tükrözi.
9. Kattintson a Részletek elemre a bevételterv részleteinek ellenőrzéséhez vagy módosításához.

   A teljes bevételösszeg az új tervezési időszakoknak megfelelően van lebontva. Nulla érték jelenik meg azoknál az időszakoknál, amelyek már nem részei az új bevételtervnek.