Részletes pénzügyi tervek készítése › Példa: Hogyan történik a pénzügyi terv adatainak másolása › Költségtervek másolása

Költségtervek másolása

Az alábbi eljárással egy befektetés meglévő költségtervét másolhatja ki, hogy abból új költségtervet hozzon létre. A költségterv egészben és részben is másolható, illetve módosítható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetést.
2. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Jelölje be a másolni kívánt költségterv melletti jelölőnégyzetet.
4. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a Költségterv másolása pontra.

   Megjelenik a Terv másolása oldal.

5. Töltse ki vagy ellenőrizze az Adatok másolása a forrás-költségtervből szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartForrásterv neve

   A forrásterv nevét határozza meg.

   EmbeddedTopicstartKezdési időszak

   A másolás kezdő időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a kezdési időszakon és a célterv kezdési időszakán alapszik.

   Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.

   EmbeddedTopicstartBefejezési időszak

   A másolás befejezési időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a befejezési időszakon és a célterv befejezési időszakán alapszik.

   Alapértelmezett: A forrásterv befejezési időszaka.

   EmbeddedTopicstartÁtméretezés (%)

   A pénzösszegek átméretezési (növelési vagy csökkentési) arányát határozza meg a másolt tervben.

   Példa: ha a forrásterv értékeiként az eredeti terv értékeinek 175%-át szeretné beállítani, akkor 75-öt adjon meg ebben a mezőben.

   Alapértelmezett: 0%. Az értékek nem változnak.

6. Töltse ki vagy ellenőrizze a Költségterv - cél szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartTerv neve

   A célterv nevét határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv nevének „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.

   EmbeddedTopicstartTerv azonosítója

   A célterv egyedi azonosítóját határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv egyedi azonosítójának „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.

   Leírás

   A célterv leírását határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrás-költségterv leírása.

   EmbeddedTopicstartIdőszak típusa

   A pénzügyi időszakok típusát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv pénzügyi időszakának típusa. Az alapértelmezett időszaktípus nem módosítható.

   EmbeddedTopicstartTerv kezdési időszaka

   A célterv kezdő időszakát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.

   EmbeddedTopicstartTerv befejező időszaka

   A célterv befejező időszakát határozza meg.

   Alapértelmezett: A forrásterv befejező időszaka.

   Haszonterv

   Megjeleníti a forrástervhez társított bevételtervet (ha van ilyen).

   Pénznem

   Megjeleníti a pénzügyi beállítás során kiválasztott rendszerpénznemet.

   Csoportosítási attribútumok

   Megjeleníti a terv csoportosítási attribútumait.

   Alapértelmezett: A forrásterv csoportosítási attribútumai. Ezek a csoportosítási attribútumok nem módosíthatók.

7. Mentse a módosításokat.

   A költségtervet a program átmásolja, és az új terv megjelenik a költségtervek listaoldalán lévő felsorolásban.