Le portlet Planification d'investissement par période permet de modifier les montants du coût prévu du capital, du coût d'exploitation prévu et des bénéfices prévus par période pour les investissements d'un portefeuille. Utilisez ce portlet pour modifier le coût prévu, le bénéfice prévu et les demandes de rôle dans les plans de portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Planification d'investissement par période dans la liste déroulante du portlet.
Le portlet comporte les champs suivants :
Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'onglet Demande de rôle de la page de propriétés de l'investissement de portefeuille. Si vous sélectionnez un plan, le nombre de demandes par période est modifiable dans cet onglet. L'onglet Demande de rôle indique les rôles d'équipe chargés à partir de l'investissement dans le portefeuille lorsque le contenu du portefeuille est synchronisé. Il inclut la demande et les charges constatées enregistrées pour les rôles. Tous les rôles qui n'ont pas été inclus dans la planification de portefeuille sont inclus sous la catégorie Autres rôles.
Affiche la demande d'allocation de rôle de l'équipe d'investissement pour les rôles inclus dans le portefeuille et les autres rôles alloués à l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût prévu du capital de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût d'exploitation prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le bénéfice prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche la demande de rôle totale par période pour les rôles inclus dans le portefeuille et les autres rôles alloués à l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Affiche le coût prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Affiche le coût prévu total du capital par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Affiche le coût d'exploitation prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Affiche le bénéfice prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
Affiche la somme de la demande de rôle, totale et par mois, pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
Affiche la somme des coûts prévus totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Affiche la somme des coûts prévus de capital totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Affiche la somme des coûts d'exploitation prévus, sous forme de total et par période, pour les investissements de portefeuille.
Affiche le bénéfice prévu total et le bénéfice total par période pour les investissements du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Tous droits réservés.
|
|