Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Portfolion vaatimusten arvioiminen › Investointien suunnitteleminen ja hallitseminen rajoitusten avulla

Investointien suunnitteleminen ja hallitseminen rajoitusten avulla

Määritä rajat ja aikajanat, joiden puitteissa haluat suunnitella ja hallita investointeja, määrittämällä portfolion kohteet. Kohteiden avulla voit analysoida portfolion tavoitteita hallitsemalla investointeja seuraavilla tavoilla:

• Korkean tason portfoliokohteiden tai -rajoitteiden määrittäminen tai portfolion suorituskyvyn suunnitteleminen, seuraaminen tai rajoitteisiin verrattuna mittaaminen.
• Suunnitelman usean version luominen portfoliotietojen osajoukon avulla. Voit esimerkiksi luoda suunnitelman kuluvalle suunnitteluvuodelle ja toisen seuraavalle vuodelle. Kummassakin suunnitelmassa voi olla eri kohteet kustannuksille, hyödyille ja resursseille.
• Suunnitelman kohteiden vertaileminen ja säätäminen ja tarvittavien muutosten toteuttaminen toteutuneisiin investointeihin, kun suunnitelmat hyväksytään.

Kullekin portfoliolle on saatavilla seuraavanlaisia kohteita:

• Talous. Mieti seuraavia tekijöitä, kun määrität, mitä talouskohteita voit käyttää portfolion hallintaan:
  • Valuutta. Portfolio voi sisältää investointeja, jotka on suunniteltu usealla valuutalla. Määritä usean valuutan järjestelmä yhdessä järjestelmänvalvojan kanssa. Usean valuutan järjestelmässä voit valita portfolion kohdevaluutan. Kohdevaluutta perustuu järjestelmässä käytössä oleviin valuuttoihin. Eri valuutoissa olevat summat kootaan ja kerätään käyttämällä yksittäistä portfolion valuuttaa.
  • Kustannukset. Käyttäjät voivat suunnitella koottuja kustannustyyppejä, kuten kokonaiskustannuksia, pääomakustannuksia ja käyttökustannuksia. Nämä kustannukset kootaan kaikista portfoliossa olevista investoinneista. Voit määrittää kohteita kummallekin kustannustyypille (pääoma- ja käyttökustannuksille) ja tarkastella niiden investoinneista tulevaa kysyntää. Jos seuraat investointien toteutuneita kustannuksia, voit tarkastella toteutuneita kokonaiskustannuksia portfolionäkymissä.
  • Hyödyt. Käyttäjät voivat suunnitella koostettuja hyötyjä Voit määrittää portfoliolle kokonaishyötykohteen ja tarkastella sitten investoinneista peräisin olevia koostettujen suunniteltuja hyötyjä. Jos seuraat investointien toteutuneita hyötyjä hyötysuunnitelmilla, voit tarkastella toteutuneita kokonaishyötyjä portfolionäkymissä.
• Resurssi. Mieti seuraavia tekijöitä, kun määrität, mitä resurssikohteita voit käyttää portfolion hallintaan:
  • Yksikkö. Päätä, haluatko suunnitella portfolioresurssien kapasiteetin käyttämällä tunteja vai FTE-yksiköitä (full-time equivalent, kokopäiväisen työn vastine).
  • Granulaarisuus. Päätä, haluatko suunnitella käyttämällä täyttä resurssikapasiteettia vai roolikohtaista kapasiteettia. Roolikohtaiset kapasiteetit perustuvat olemassa oleviin rooleihin. Voit esimerkiksi tarkastella resurssikohteita Insinööri- tai Laadunvarmistus-rooleittain.