Procedimientos iniciales de la gestión de carteras › Creación de una cartera de inversiones

Creación de una cartera de inversiones

La creación de una cartera de inversiones incluye las tareas siguientes:

• Gestión y planificación de las inversiones mediante destinos de alto nivel para costes, beneficios y recursos.
• Distribución de información financiera y destinos de recurso por períodos para que se pueda entender cómo gastan las inversiones el dinero y los recursos en el horizonte de planificación de la cartera.
• Configuración de los destinos de rol distribuyendo el destino de conjunto de alto nivel o rellenando la capacidad del recurso existente a partir de los roles del sistema.

Ejemplo: creación de carteras de TI para la planificación anual

Cristina es la gestora de operaciones de TI responsable de crear y mantener las inversiones de TI para el CIO en Forward, Inc. Cristina se está preparando para la planificación anual y tiene que crear una cartera de inversiones de TI que refleje el trabajo existente y el propuesto. Cristina crea la cartera como se muestra a continuación:

• Define algunas propiedades de la cartera básicas como la fecha de inicio, la de finalización y el coste.
• Crea el contenido seleccionando proyectos activos en la estructura de desglose de la organización de inversión para el departamento de TI para el próximo ejercicio.
• Incluye las ideas que se están teniendo en cuenta para el próximo ejercicio.

El diagrama siguiente describe cómo crea el gestor de la cartera una cartera de inversiones:

Para crear una cartera de inversiones, se deben llevar a cabo estos pasos:

1. Verificación de los requisitos previos
2. Definición de las propiedades generales de la cartera
3. Definición del diseño de página de la cartera
4. Definición de las propiedades de sincronización de la cartera
5. Creación del contenido de la cartera
6. Definición de destinos de planificación detallados
7. Definición de destinos de rol
8. Revisión de la vista de líneas de flotación para inversiones
9. Definición del estado general de la cartera