Procedimientos iniciales de la gestión de carteras › Creación de una cartera de inversiones › Verificación de los requisitos previos

Verificación de los requisitos previos

Lleve a cabo las siguientes tareas como requisitos previos antes de crear una cartera de inversiones:

Revise y verifique

Revise el escenario Procedimientos iniciales de la gestión de carteras para conocer los conceptos básicos de la gestión de carteras.

Verifique que tiene los siguientes derechos de acceso para crear y editar el contenido de la cartera:

• Cartera - Crear
• Cartera - Ir a

Asegúrese de que existan inversiones, ideas y carteras secundarias

• Asegúrese de que existan ideas e inversiones activas en el producto que estén planificadas para el período que abarca la cartera. Asegúrese de que se pueden sincronizar las inversiones y las ideas en una cartera para hacer planificaciones y análisis.
• Cree todas las carteras secundarias que se deseen asociar a la cartera principal para que se pueda ver la relación entre principal y secundaria. No se incluyen datos de la cartera secundaria en la cartera principal.

Configure los tipos de costes operativos y de capital

Defina los costes operativos y de capital planificados para sus inversiones, tal y como se muestra, para reflejar estos tipos de costes en una cartera:

• Cree un resumen financiero para la inversión.
• Cree un plan de costes detallado e incluya el atributo de agrupación Tipo de coste.

Configure la demanda de rol

Defina los equipos del proyecto con datos de adjudicación para que sus inversiones muestren la demanda de rol en una cartera.

Configure los atributos

Configure los atributos siguientes para que las inversiones los muestren en una cartera:

• Riesgo: configure este atributo definiendo los factores implicados en la página de propiedades de riesgo de la inversión.
• Alineación del negocio: configure este atributo en la sección “Factores de alineación” que se encuentra en Propiedades->Alineación del negocio.
• Aprobado: para configurar este atributo, defina el atributo Estado en la página de propiedades generales de la inversión.
• Objetivo: configure este atributo en la página de propiedades generales de la inversión.