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Definición de las categorías de la cartera

Defina las categorías de la cartera para clasificar y agrupar las inversiones para las carteras y la generación de informes. Los campos de la categoría de cartera se asocian a búsquedas que no incluyen ningún valor y que deberían configurarse para admitir las categorizaciones. Los atributos de la categoría de la cartera están disponibles para todos los tipos de inversión, pero se configuran solamente para mostrarse en las propiedades de alineaciones del negocio del proyecto.

Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.

A continuación, realice los siguientes pasos:

  1. Abra el proyecto.

    Aparece la página Propiedades.

  2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Alineación de negocio.

    Aparecerá la página de propiedades de alineación de negocio.

  3. Complete los campos siguientes en la sección Categorización de la cartera:
    Categoría 1 de la cartera

    Muestra la categoría 1 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

    Categoría de cartera 2

    Muestra la categoría 2 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

    Categoría 3 de la cartera

    Muestra la categoría 3 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

    Categoría 4 de la cartera

    Muestra la categoría 4 de la cartera definida para clasificar un proyecto.