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Envío de facturas de departamento

Los gestores de departamento pueden consultar una lista de las facturas generadas para sus departamentos. Los gestores financieros pueden ver todas las facturas generadas en las páginas de factura de gestión financiera. Las facturas permiten profundizar para ver los detalles siguientes:

• El estado de ajuste o de trabajo en curso (WIP) de una transacción.
• El importe de la transacción.
• El porcentaje cargado. Por ejemplo, 100 % indica que solo un servicio está utilizando la inversión; 50 %, por su parte, indica que la inversión está compartida entre dos servicios.
• El importe escalado en dólares basado en el porcentaje cargado al servicio.

Su gestor financiero normalmente envía la factura para su aprobación. Las facturas enviadas se bloquean automáticamente y tienen el estado de "Enviadas". Las facturas enviadas pueden devolverse, aprobarse o rechazarse.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.

   Aparece una lista de las facturas de su departamento.

3. Haga clic en un enlace Número de factura para abrir la factura. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Importe actual

   Muestra el importe del cargo para el período de tiempo especificado. Haga clic en este enlace para ver los detalles de la transacción.

   Ajuste del período anterior

   Muestra el importe de un ajuste realizado en un período de tiempo anterior. Si es cero, no se realizaron ajustes en el período anterior. Haga clic en este enlace para ver los detalles del ajuste.

   Importe total

   Muestra el importe total de los cargos menos los ajustes para el período de tiempo especificado. Haga clic en este enlace para ver los detalles de la transacción.

   Subscription

   Indica si se ha suscrito a un servicio. Si se ha suscrito a un servicio, se mostrará una marca de selección.

4. Enviar la factura.