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Activación de los recursos y roles en términos financieros

Para utilizar el sistema de gestión financiera y las configuraciones configuradas, defina las propiedades financieras para los recursos y los roles que se asignan a las inversiones. Se pueden procesar las transacciones financieras contra los recursos y los roles para determinar cómo impactan estos costes en las inversiones. Los costes reales de las transacciones registradas aparecen en planes de costes, informes y carteras. La activación financiera de los recursos y los roles también proporcionan acceso a las páginas de la aplicación que proporcionan visibilidad a las entradas de transacción de recursos.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal y en Gestión de recursos, haga clic en Recursos.
2. Abra el recurso o el rol.
3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Información financiera en esta sección.
4. Rellene los campos de la sección Complementario. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Financieramente activo

   Indica si se permite que los atributos financieros para un recurso o rol registren actividades de gestión financiera contra una inversión.

   % del objetivo de facturación

   Hace referencia al porcentaje de la tasa de facturación objetivo que se puede facturar. Introduzca el porcentaje del objetivo de facturación para este recurso, si procede.

   Departamento financiero

   Define el departamento financiero que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. El departamento financiero representa el centro de costes del recurso o rol.

   Ubicación financiera

   Define la ubicación financiera que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. La ubicación financiera representa la ubicación del recurso o rol.

   Clase de transacción

   Define los valores definidos del usuario que agrupa los tipos de transacción para el recurso o rol y que se utiliza en el procesamiento de transacciones financieras.

   Clase de recurso

   Define la categoría para el recurso o rol activado en términos financieros y que se utiliza con el procesamiento de transacción financiera. Si el recurso es un tipo de trabajo, rellene los campos Departamento y Ubicación para poder marcar el recurso como financieramente activo.

   Facturación de % de destino

   Hace referencia al porcentaje de la tasa de facturación de destino que es facturable para el recurso o rol.

5. Guarde los cambios.