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Actualización manual de la página de resumen financiero para visualizar costes operativos y capital (opcional)

Para ayudar con planificación de alto nivel, se pueden agregar manualmente importes operativos y de capital en la página de resumen financiero. Por ejemplo, si se tiene un proyecto nuevo y se deben proporcionar estimaciones de costes de alto nivel planificadas. Se pueden introducir estimaciones para hacer costes de capital y operativos. Una vez que se ha creado un plan de registro (POR) de coste o se tiene un presupuesto aprobado, estos campos se vuelven de solo lectura.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado (por ejemplo, Proyectos).
2. Abra la inversión y haga clic en Propiedades para abrir el menú.
3. Haga clic en Presupuesto.
4. En la sección Coste planificado, introduzca valores para los campos siguientes:

   Nota: Si el POR no utiliza el atributo de agrupación de Tipo de coste, el campo Coste operativo planificado resume todos los costes como operativos.

   Coste del capital planificado

   Especifica el importe de coste de capital que se planifica para la inversión. Si el plan tiene un POR de coste, los valores del POR rellenan este campo y se vuelven de solo lectura.

   % del capital planificado

   Especifica el porcentaje del coste total que viene del capital. Este campo de solo lectura se calcula automáticamente en función del valor del campo Coste planificado.

   Coste operativo planificado

   Especifica el importe de coste operativo que se planifica para la inversión. Si el plan tiene un POR de coste, los valores del POR rellenan este campo y se vuelven de solo lectura.

   % del coste planificado operativo

   El porcentaje de costes totales que viene de los operativos. Este campo de solo lectura se calcula automáticamente en función del valor del campo Coste planificado.

5. En la sección Coste presupuestado, introduzca valores para los campos siguientes.

   Nota: Si Tipo de coste no es un atributo de agrupación, todos los valores se combinan en el campo Coste operativo presupuestado.

   Coste del capital presupuestado

   Especifica el importe de coste de capital que se ha presupuestado para la inversión. Este campo no está disponible cuando:

   • existe un POR o presupuesto aprobado. el valor se rellena del presupuesto aprobado. El campo se vuelve de solo lectura cuando se crea un POR; sin embargo, si no existe un presupuesto aprobado, los campos del presupuesto se rellenan automáticamente con valores de coste nulos.
   • La casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados se selecciona y no existen planes financieros detallados.

   % del capital presupuestado

   Especifica el porcentaje de costes presupuestarios totales que vienen de capital. Este campo de solo lectura se calcula del valor del campo Coste del capital presupuestado.

   Coste operativo presupuestado

   Especifica el importe de coste operativo que se ha presupuestado para la inversión. Este campo no está disponible cuando:

   • existe un POR o presupuesto aprobado. el valor se rellena del presupuesto aprobado. El campo se vuelve visible cuando se crea un POR; sin embargo, si no existe un presupuesto aprobado, los campos del presupuesto se rellenan automáticamente con valores de coste nulos.
   • La casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados se selecciona y no existen planes financieros detallados.

   % del coste operativo presupuestado

   Especifica el porcentaje de costes presupuestarios totales que vienen de operativos. Este campo de solo lectura se calcula del valor del campo Coste operativo presupuestado.

6. Guarde los cambios.

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