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Sustitución del presupuesto por un nuevo plan de costes

Elija nuevos atributos de agrupación y tipos de períodos de tiempo para el presupuesto creando y enviando un nuevo plan de costes que reemplace el plan de presupuestos aprobado.

Por ejemplo, al planificar un proyecto futuro, se proporciona un presupuesto estimado con los roles que cree que necesitará. Antes del inicio del proyecto, se crea un plan de costes con los recursos reales y se cambian los atributos de agrupación para incluir Departamento y Ubicación. A continuación, puede enviar el nuevo plan de costes para sustituir el plan de presupuestos aprobado.

Ejemplo: envío de un plan de costes nuevo y sustitución del presupuesto

Alice llena todos los puestos del equipo y conoce el coste de cada recurso. Tiene recursos en dos ubicaciones y desea agruparlos por departamento y ubicación. Además, el gestor de productos solicita que utilice períodos de tiempo mensuales en lugar de trimestrales. Elena crea un plan de costes y agrega cada recurso con sus detalles de coste. Realiza las siguientes selecciones en las propiedades del plan de costes:

• Atributos de agrupación: Ubicación y Departamento
• Tipo de período de tiempo: Mensual

Alice guarda los cambios como ProjectA_actualCP-00 y envía el nuevo presupuesto para su aprobación.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado (por ejemplo, Proyectos).
2. Abra la inversión y haga clic en Planes financieros.
3. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.
4. Cree un plan de costes y rellénelo.
5. Haga clic en Guardar y en Volver.
6. Haga clic en Acciones y seleccione Establecer como plan de registro.

   Nota: Si el plan de costes ya es el plan de registro, omita este paso.

7. Haga clic en Sí para confirmar.
8. Haga clic en Acciones y seleccione Enviar el plan de registro para su aprobación.

   El campo Enviar opción enumera Sustituir como la única opción disponible. Debe reemplazar el presupuesto cuando los atributos de agrupación o el tipo de período de tiempo fiscal no coinciden con las propiedades seleccionadas para el presupuesto existente.

   Nota: Si recibe el siguiente mensaje, existe otro plan de costes para la inversión como plan de presupuestos enviado.

   Error: Ya existe un presupuesto enviado.
   

   El plan de presupuestos enviado debe aprobarse o rechazarse para poder enviar otro plan para su aprobación.

9. Haga clic en Enviar para aprobación.
10. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de presupuestos para ver la lista de planes de presupuestos y su estado.

    Ha enviado un plan de costes que sustituye el presupuesto existente para su aprobación.