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Cómo rellenar automáticamente los planes de costes

Al crear un plan de costes, se puede rellenar el plan automáticamente con valores del equipo de inversión (es decir, recursos o roles) o con asignaciones de tareas. El rellenado automático de un plan de costes ahorra tiempo.

También es posible volver a rellenar un plan de costes existente.

Los valores se rellenan automáticamente en un plan de costes, en función de los atributos financieros predefinidos siguientes:

• Los períodos de inicio y fin se basan en el tipo de período fiscal de la entidad asociada y en las fechas de inicio y fin de la inversión asociada.

  Nota: La función para rellenar los campos automáticamente utiliza las fechas de inicio y finalización de la inversión para determinar períodos de tiempo fiscales activos definidos en la entidad asociada. Todos los períodos de tiempo fiscales se rellenan ignorando la fecha de bloqueo definida en los valores predeterminados del plan de entidad.

• Los atributos de agrupación se basan en los atributos de agrupación predeterminados que están definidos en la entidad asociada. Si los atributos de agrupación predeterminados no están definidos en la entidad, estos atributos se pueden definir en el plan de costes.
• Los valores de los atributos de agrupación están basados en el equipo de inversión o en las asignaciones de tarea.
• Los costes e ingresos para los recursos se basan en los costes y tasas definidos en la matriz de costes/tasas financieros asociados con la inversión. Verifique que existe una matriz de coste/tasa que cubre la duración entera de la inversión asociada al plan de costes. Si no hay ninguna tasa o coste definida en la matriz del período de inversión, aparecerá un mensaje de error.
• La matriz se asocia a la inversión en la sección pertinente. Por ejemplo, para el trabajo, la matriz se asocia dentro de la sección Tasas de transacción de trabajo.
• Las unidades de trabajo están basadas en la suma de las unidades de trabajo de todos los roles o recursos. Los roles o recursos proceden del equipo de inversión o de la asignación de la tarea con los mismos valores de atributo de la agrupación que en la fila de detalles del elemento de la línea.
• Cuando se rellenan los valores a partir del equipo de inversión, aparece una fila de candidato para cada miembro del equipo. Sin embargo, si dos miembros del equipo tienen los mismos valores en sus atributos de agrupación, se crea una fila de detalles de elementos de línea para representar a ambos miembros del equipo. Por ejemplo, si se realiza la agrupación por clase de transacción y por departamento, y dos de los miembros del equipo tienen la misma clase de transacción y departamento, el producto crea una fila de detalle de elementos de la línea para el plan de costes. Esta fila representa el valor de la suma de los dos registros porque cada fila de detalles debe contener una combinación única de valores de atributo de agrupación.
• El producto sustituye costes, ingresos e importes de unidades en filas creadas manualmente solamente si la fila tiene atributos de agrupación que existen en la inversión.