Cómo crear planes financieros detallados › Visualización de planes financieros en diferentes vistas

Visualización de planes financieros en diferentes vistas

Las siguientes vistas están disponibles para los detalles de los planes de costes o de presupuesto:

• Vista de la moneda de inversión: esta vista predeterminada muestra sólo los datos para el plan de costes o presupuesto seleccionado. En esta vista no se incluyen datos secundarios. La vista muestra detalles a costes e ingresos en la moneda nacional de la inversión. Se incluyen atributos de agrupación que aparecen en columnas separadas. Si dispone de los derechos de acceso apropiados, puede editar la vista.
• Vista de la moneda de facturación: esta vista es igual que la vista de la moneda de inversión, si bien ésta muestra los detalles de costes e ingresos en la moneda de facturación, de acuerdo con un tipo de cambio predefinido. La vista de la moneda de facturación es aplicable en sistemas que utilizan múltiples monedas y en los cuales la moneda de facturación es distinta de la moneda nacional de la inversión.

  El tipo de cambio utilizado en los cálculos de facturación depende de los siguientes factores:

  • La moneda de la inversión o la moneda nacional de la entidad y la moneda de facturación establecidas en las propiedades financieras de la inversión.
  • El tipo de tasa de cambio que controla el tipo de transacción (por ejemplo, una transacción de trabajo o una transacción de material) establecido en las propiedades financieras de la inversión. Para esto siempre se utiliza el tipo de cambio promedio.

    Los cálculos de facturación siguientes se activan cuando se producen cambios en los costes o en los ingresos de un plan financiero para una fila determinada.

    • El coste de facturación se calcula como Coste * Tipo de cambio
    • Los ingresos de facturación se calculan como Ingresos * Tipo de cambio
    • El coste total es el valor del coste de facturación
    • Los ingresos totales es el valor de los ingresos de facturación

    Los cambios realizados sobre los tipos de cambio o la moneda de facturación no causan el recálculo de los importes de facturación.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la inversión.
2. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes, Planes de beneficios o Planes de presupuestos.

   Aparecerá la página de lista Plan.

3. Haga clic en el nombre del plan para abrir los detalles del plan.
4. Seleccione la vista que desee en el desplegable Mostrar.