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Ersetzen einer Rolle durch eine benannte Ressource

Sie können eine Rolle in einem Projekt durch eine bestimmte benannte Ressource ersetzen. Ersetzen Sie eine Rolle durch eine Ressource, wenn das Team bereit ist, mit dem Projekt zu beginnen und den genehmigten Ist-Aufwand zu melden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter "Portfoliomanagement" auf "Projekte".
2. Öffnen Sie ein Projekt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Team".
4. Klicken Sie in einer Zeile für die vorgemerkte Ressource, die Sie ersetzen möchten, auf Ressourcensuche.

   Auf der Seite "Ressourcen suchen" wird die ausgewählte Rolle gefiltert, um übereinstimmende Ressourcen anzuzeigen.

   Hinweis: Das Kontrollkästchen "Vorgemerkte Ressourcen einschließen" ist nicht aktiviert. Wenn es ausgewählt wird, nimmt die Anzahl der übereinstimmenden Ressourcen normalerweise zu, während die Gesamtbewertung für die Verfügbarkeitsübereinstimmung abnimmt. Um den exakteren Status "Feste Buchung" zu bewerten, schließen Sie keine vorgemerkten Ressourcen ein.

5. Überprüfen Sie die Spalte "Verfügbarkeitsübereinstimmung", und bestimmen Sie die beste Ressource. Sie können eine beliebige Ressource auswählen, sogar eine, die bereits dem Projekt zugewiesen ist. Wählen Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen aus, und klicken Sie dann auf "Ersetzen".

   Die Seite "Buchungsbestätigung" zeigt die verbleibende Verfügbarkeit für jede Ressource an. Ein negativer Wert zeigt an, dass die Ressource überlastet ist. Ein Teil der Überlastung kann vorgemerkten Zuordnungen zugeschrieben werden.

6. Um die Ressource als ein Ersatz für die Rolle zu buchen, klicken Sie auf "Ja". Setzen Sie sich mit dem Ressourcenmanager in Verbindung, und besprechen Sie den Buchungsstatus der Ressource in anderen Investitionen. Versuchen Sie, eine Reduzierung der vorhandenen Buchung zu bewirken, sodass Sie Ihre Buchung bestätigen und als feste Buchung definieren können.
7. (Optional) Wenn die Ressource potenziell überlastet ist, klicken Sie auf "Überlasten" oder "Nur Restverfügbarkeit".

   Hinweis: Wenn die benannte Ressource bereits dem Projektteam zugewiesen ist, übernimmt sie die volle Zuordnung der generischen Rolle, aber nicht alle Zuweisungen. Wenn Sie eine Rolle durch eine Ressource ersetzen, die nicht bereits dem Team angehört, werden der neuen Ressource die Zuordnung und die Zuweisungen übertragen.

8. So übertragen Sie den Restaufwand (Zuweisungen) von der generischen Rolle auf die benannte Ressource:
   1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aufgabe", und wählen Sie "Zuweisungen" aus.
   2. Filtern Sie nach allen Aufgaben, die der generischen Rolle zugewiesen sind, und wählen Sie sie aus.
   3. Weisen Sie sie der benannten Ressource neu zu.