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Aufheben von Anforderungsbuchungen

Administratoren, Projektmanager und Ressourcenmanager arbeiten zusammen, um die Buchung von Ressourcenanforderungen aufzuheben.

• Als Projektmanager reduzieren Sie manchmal den Inhalt und Umfang eines Projekts. Es kommt auch vor, dass eine bestimmte Ressource für einen bestimmten Zeitraum nicht verfügbar ist. Sie können die Buchung von Ressourcen aufheben, die für andere Projekte fest gebucht sind, um ihre nicht gebuchte Zeit zu verwenden. Sie können die Buchung einer Ressource vollständig oder teilweise aufheben. Wenn Sie die Buchung einer Ressource aufheben, wird die feste Zuordnung für die Ressource zukünftig entfernt. Das Anfangsdatum für das Aufheben der Buchung wird standardmäßig auf den nächsten Tag festgelegt. Sie können das Anfangsdatum auf ein früheres Datum verschieben.
• Arbeiten Sie als ein Ressourcenmanager mit dem Projektmanager zusammen, um das Buchen und Aufheben von Buchungen von Ressourcen zu bestätigen. Rufen Sie Projektmanagern in Erinnerung, dass sie die Buchung einer Rolle oder vorgemerkten Personaleinsatzanforderung nicht aufheben können.
• Als Administrator konfigurieren Sie die Anwendung für die Unterstützung Ihrer Benutzer. Manager können Buchungen nur aufheben, wenn Sie die Einstellung "Gemischte Buchung zulassen" aktivieren. Gemischte Buchungen unterstützen Abweichungen zwischen geplanten und festen Zuordnungen. Durch das Aufheben einer Ressourcenbuchung wird die feste Zuordnung so zurückgesetzt, dass sie mit der geplanten Zuordnung übereinstimmt. Beispiel: Ein Manager legt eine feste Zuordnung auf 10 Wochen fest, und ändert dann die geplante Zuordnung auf 8 Wochen. Der Vorgang "Aufheben der Buchung" entfernt zwei Wochen der festen Zuordnung.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Als Administrator:
   1. Öffnen Sie das Menü "Verwaltung", und wählen Sie unter "Projektmanagement" "Einstellungen" aus.
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gemischte Buchung zulassen", und klicken Sie auf "Speichern".
2. Als Projektmanager:
   1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Portfoliomanagement" auf "Projekte".
   2. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf die Registerkarte "Team".
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere gemischte oder fest gebuchte Ressource.
   4. Klicken Sie auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie "Anforderungen erstellen" aus.
   5. Wählen Sie als Anforderungstyp "Ressourcenbuchung aufheben" aus.
   6. Wählen Sie Buchungsmanager für die einzelnen Ressourcen aus. Der Standardbuchungsmanager wird automatisch angezeigt.
   7. Klicken Sie auf "Erstellen", um Anforderungen im Status Neu zu erstellen, bzw. auf "Öffnen", um eine Anforderung im Status Offen zu erstellen.

      Die Anforderung wird erstellt und auf der Teammitarbeiterseite des Projekts angezeigt. Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine spezifische Ressource umfasst, wird in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt.

   8. Speichern Sie die Änderungen.
3. Als Ressourcenmanager:
   1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter "Ressourcenmanagement" auf "Ressourcenanforderungen".

      Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine spezifische Ressource umfasst, wird in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt.

   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Ressourcen, für die in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt wird, und klicken Sie auf "Buchung aufheben".

      Die Anwendung entfernt alle festen Zuordnungen, die ab dem aktuellen Datum nicht mehr Teil des Plans sind. Auf der Seite "Ressourcenanforderungen" ändert sich der fest gebuchte Zuordnungsbetrag in der Spalte "Durchschnittssatz". Wenn die Buchung für eine Ressource völlig aufgehoben wird, zeigt der Wert 0,00 Prozent an.

   3. Klicken Sie auf die Verknüpfung für diese Anforderung.

      Auf der Seite "Anforderungseigenschaften" wird der folgende Text angezeigt:

      Diese Anforderung dient nur zum Aufheben von Buchungen.
      

   4. Durch eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine Ressource und Ersetzen einer Ressource werden die Kontrollkästchen "Buchung aufheben" und "Ersetzen" auf der Seite "Anforderungseigenschaften" aktiviert. Außerdem wird das Menü "Ressourcen" angezeigt.
      • Klicken Sie auf "Ressourcen", um geeignete Filterkriterien festzulegen.
      • Fügen Sie dann die neue Ressource hinzu, um Übereinstimmung mit der Verfügbarkeit der ersetzten Ressource zu erreichen.
      • Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen, wird die Schaltfläche "Ersetzen" angezeigt. Klicken Sie auf "Ersetzen", um die Ressource, deren Buchung aufgehoben wurde, durch die neue Ressource zu ersetzen.
      • Wenn Sie nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen, kann der Projektmanager den vorgeschlagenen Ersatz überprüfen und die Ressource buchen.