Sådan konfigureres økonomistyring › Sådan konfigureres en økonomisk enhed › Opret planstandarder

Opret planstandarder

Brug planstandarder til at oprette følgende typer af standarder for detaljerede økonomiplaner for alle investeringer:

• Grupperingsattributter. Grupperer finansplanlægningsdata efter bestemte kriterier. Hvis du f.eks. vil have vist omkostningsanalysen af forskellige afdelinger og placeringer, skal du vælge Afdeling og Placering som standardgrupperingsattributter for alle økonomiplaner.
• Regnskabsperiodetype. Opdeler økonomiske planlægningsdata efter bestemt tidsperiodetype. Hvis du f.eks. som standard vil have vist en månedlig opdeling af omkostningsværdier, skal du vælge en månedlig tidsperiodetype til alle omkostningsplaner.

  Du kan kun redigere dataene for den valgte tidsperiodetype. Du kan få vist data for de andre tidsperiodetyper, men kan ikke redigere dataene.

• Start- og slutperioder. Angiver datointervallet for oprettelse af manuelle økonomiplaner. Hvis du f.eks. som standard vil bruge start- og slutperioder for alle økonomiplaner inden for et interval, skal du f.eks. angive 1. januar som startdato og 31. december som slutdato.
• Låste planer. Låser økonomiske planer for at forhindre ledere i at ændre grupperingsattributterne på investeringsniveau.
• Frys dato. Styrer tidsperioderne. Angiv f.eks. 31. december for at forhindre, at tidsperioderne for detaljerede økonomiske planer ændres før denne dato.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
2. Klik på Enheder i afsnittet Organisationsstruktur.
3. Åbn den enhed, som du vil oprette en planstandarder for.
4. Klik på Planstandarder.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

   Frys dato

   Angiver den dato, hvor du kan redigere tidsperioderne for en plan. Du kan ikke redigere tidsperioderne for en detaljeret økonomisk plan tidligere en frysningsdatoen.

   Bemærk: Du kan ikke redigere detaljerede økonomiske planer for en tidsperiode manuelt før frysningsdatoen. Hvis du automatisk udfylder omkostningsplaner ved hjælp af Udfyld fra investeringsteam eller Udfyld fra opgavetildelinger, opdateres tidsperioderne uanset frysningsdatoen.

   Lås planstruktur

   Angiver, om du vil forhindre ledere i at tilsidesætte planstandarderne under definering af omkostningsplaner.

   Grouping Attributes

   Specificerer kategorierne for udformning af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan og udbytteplan.

6. Gem ændringerne.

   Du har fuldført konfigurationen af en økonomisk enhed.