Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner › Om omkostningsplaner › Porteføljekapital og driftsomkostninger

Porteføljekapital og driftsomkostninger

Du kan få vist drifts- og kapitalomkostninger separat på den økonomiske oversigtsside og i en detaljeret økonomiplan. Du kan indtaste omkostningsoplysningerne på følgende måde:

• Du kan få et overordnet estimat ved at indtaste summerne for disse udgifter direkte på siden med økonomisk oversigt for investeringen.
• Du kan få vist en mere detaljeret visning af oplysninger om omkostningstype ved at oprette en investeringsøkonomiplan, der indsamler drifts- og anlægsudgifter. Du kan indsamle detaljerede omkostningsoplysninger fra opgavetildelinger eller teamallokeringer.

Siden Økonomisk oversigt

Siden med økonomisk oversigt for en investering viser overordnede drifts- og kapitaliseringsomkostninger for planlagte og budgetterede omkostninger. Du kan redigere beløbene i den økonomiske oversigt, indtil du opretter en gældende omkostningsplan (POR). Når du opretter en POR, bliver felterne for drifts- og kapitaliseringsomkostninger i afsnittene for planlagte og budgetterede omkostninger i den økonomiske oversigt skrivebeskyttede. POR-oplysningerne opdaterer automatisk de planlagte omkostningsfelter på den økonomiske oversigtsside. Det seneste godkendte budget opdaterer budgetfelterne.

Detaljeret økonomiplan

Du kan oprette en detaljeret økonomiplan manuelt, eller du kan udfylde planen automatisk ud fra opgaver eller teamallokeringer. Hvis du vil udfylde ud fra opgaver eller teamallokeringer, skal omkostningstype være valgt som en grupperingsattribut. Hvis du vil have udfyldt omkostnings- og budgetplaner automatisk med kapital- og driftsomkostninger, skal du bruge én af følgende metoder:

• Opgaver

  Angiv en standard på investeringsniveau (anlæg eller drift) for alle opgaver. Hvis du ikke angiver en omkostningstype, anvendes Drift som standard. Du kan tilsidesætte standarden på opgave- eller opgavehierarkiniveau for enkelte opgaver, hvis det er nødvendigt. For eksempel har du en investering, hvor de fleste opgaver har driftsomkostninger, og nogle få opgaver har kapitalomkostninger. Indstil investeringens omkostningstype som Drift, så alle opgaver arver omkostningstypen Drift. For hver opgave, der har kapitalomkostninger, skal du redigere omkostningstypen i disse specifikke opgaver for at tilsidesætte standardomkostningstypen.

• Teamallokeringer

  Angiv en kapitalomkostningsprocent for allokeringer til individuelle teammedlemmer. Du har f.eks. seks teammedlemmer, der er tildelt et projekt. Alice, ét af medlemmerne, har kapitalomkostninger på 15 procent. Specificer kapitaliseringsprocenten for Alice. Kapitaliseringsprocenten bruges til at beregne procentdelen af driftsomkostninger og kapitalomkostninger for en medarbejderallokering. Når du udfylder ud fra teamallokeringen, har Alice to linjer i omkostningsplanen. Én linje viser driftsprocenten, og den anden viser enheder og omkostninger pr. driftsprocent.

Vigtigt! Procedurerne i dette scenarie beskriver produktnavigationen uden installerede tilføjelsesprogrammer. Hvis du har installeret et tilføjelsesprogram, f.eks. PMO Accelerator, kan navigationen variere.

Følgende diagram viser, hvordan en økonomiadministrator viser kapital- og driftsomkostninger i oversigten over økonomiplaner og i detaljerede økonomiplaner.

Gør følgende for at få vist kapital- og driftsomkostninger:

1. Gennemgå forudsætningerne.
2. (Valgfri) Opdater manuelt budgetsiden for at vise kapital- og driftsomkostninger.
3. Vælg metoden til indsamling af omkostningsoplysninger, og opret planen.
4. Indstil omkostningstypen for bestemte investeringsopgaver.
5. Indstil kapitaliseringsprocenten for allokeringer til investeringsteam.
6. Kontrollér, at kapital- og driftsomkostningerne vises korrekt.

Tilbage til toppen